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Microsoft Teams

Ihr Team sieht in seinem Teams-Kanal, wenn ein Kunde öffnet, bestätigt oder bezahlt.

Was es tut

Cord postet eine Karte in den Teams-Kanal Ihrer Wahl, wenn ein Angebot vorankommt, wenn ein Angebot eine interne Freigabe anfordert und wenn einer Ihrer Workflows es vorsieht. Es gibt zwei Wege der Verbindung, und nur einer kann gleichzeitig aktiv sein:

Mit Microsoft verbinden Flow in Power Automate
Wie Sie melden sich mit Ihrem Geschäftskonto an und wählen Team und Kanal aus den Listen. Sie erstellen einen Flow im Kanal und fügen seine URL ein.
Wer postet Die Karte erscheint im Namen der Person, die verbunden hat; die Karte in Cord zeigt das an („Benachrichtigungen erscheinen im Namen von…“). Der Flow des Kanals.
Voraussetzung Ein Geschäfts-, Schul- oder Unikonto von Microsoft 365 (in privaten Konten gibt es keine Kanäle). Flows im Kanal erstellen dürfen.
Status Neue Funktion Verfügbar

Voraussetzungen

Wo Was Sie brauchen
Cord Die Berechtigung Einstellungen. Jeder Tarif.
Microsoft 365 Ein Geschäfts-, Schul- oder Unikonto mit Teams. Private Microsoft-Konten haben keine Kanäle.
Teams Mit Mit Microsoft verbinden müssen Sie Mitglied des Teams und des Kanals sein, in dem gepostet wird. Mit Power Automate müssen Sie Flows in diesem Kanal erstellen dürfen.
Ihre Microsoft-Organisation Wenn sie nicht jeder Person erlaubt, Apps selbst zu autorisieren, muss ein Administrator von Microsoft 365 die Cord-App genehmigen.

Mit Microsoft verbinden

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen › Microsoft Teams.
  2. Klicken Sie auf Mit Microsoft verbinden und melden Sie sich mit Ihrem Geschäftskonto an.
  3. Wählen Sie Team und Kanal aus den Listen und klicken Sie auf Diesen Kanal verwenden.
  4. Klicken Sie auf Test senden: Im Kanal erscheint eine Beispielkarte.

Cord fordert an, Ihr Profil sowie die Teams und Kanäle, denen Sie angehören, zu lesen und Nachrichten in Kanälen zu senden. Cord fordert nicht an, die Nachrichten im Kanal zu lesen. Microsoft kann den Hinweis anzeigen, dass der Herausgeber der App nicht verifiziert ist, solange Microsoft diese Überprüfung noch nicht abgeschlossen hat.

Detailansicht von Microsoft Teams, verbunden mit Microsoft: Beiträge in #ventas des Teams Materiales del Valle im Namen von Mariana Ortega, mit den Schaltflächen zum Kanalwechsel, Testversand oder Trennen, und der eingeklappte Bereich für einen Power-Automate-Flow.

Mit einem Flow in Power Automate

Die alten Teams-Connectors („Incoming Webhook“ von Office 365) wurden eingestellt; die URL stammt aus einem Flow.

  1. Öffnen Sie im Kanal über das Drei-Punkte-Menü Workflows.
  2. Verwenden Sie die Vorlage „Post to a channel when a webhook request is received“ und wählen Sie Team und Kanal.
  3. Kopieren Sie die URL des Flows (sie beginnt mit https://prod- und endet auf logic.azure.com).
  4. Öffnen Sie in Cord auf der Teams-Karte Flow in Power Automate verwenden, fügen Sie die URL ein, klicken Sie auf Speichern und dann auf Test senden.

Die URL ist ein Zugangsnachweis: Wer sie hat, kann in Ihrem Kanal posten. Wird sie bekannt, löschen Sie den Flow und erstellen Sie einen neuen.

Was in welche Richtung fließt

Teams ist eine Ausgangsintegration: Cord postet in Ihren Kanal und liest nichts aus Teams.

Richtung Was übertragen wird Wann
Von Cord zu Teams Eine Karte pro Benachrichtigung, die Sie unter Benachrichtigungen markieren: Nummer, Kunde, Gesamtbetrag mit Währung und ein Link zum Angebot. Wenn das Ereignis eintritt.
Von Cord zu Teams Die Karte einer internen Freigabeanfrage mit der Schaltfläche In Cord entscheiden. Wenn die Freigabe angefordert wird.
Von Cord zu Teams Der Text, den Sie in der Aktion Teams-Nachricht senden eines Workflows schreiben. Wenn der Workflow ausgeführt wird.
Von Teams zu Cord Nichts. Antworten im Kanal oder Reaktionen auf die Karte ändern in Cord nichts. —

Benachrichtigungen aktivieren

Das Verbinden aktiviert keine Benachrichtigung. Markieren Sie unter Einstellungen › Benachrichtigungen die Spalte Teams bei den gewünschten Ereignissen:

Ereignis Wann benachrichtigt wird
Ihr Kunde hat das Angebot angesehen Wenn der Kunde den öffentlichen Link öffnet.
Angebot bestätigt Der Kunde hat das Angebot bestätigt.
Angebot abgelehnt Der Kunde hat es abgelehnt.
Zahlung eingegangen Die Online-Zahlung wurde erfasst.
Angebot läuft bald ab 3 Tage vor dem Ende der Gültigkeit.
Zahlung überfällig Eine offene Forderung hat ihr Fälligkeitsdatum überschritten.

E-Mail, Slack und Teams werden getrennt markiert: Sie können ein Ereignis in Teams erhalten und ein anderes nur per E-Mail.

Teams in einem Workflow

Die Aktion Teams-Nachricht senden von Cord Workflows postet Ihren eigenen Text mit Daten aus dem Ereignis ({{cliente}}, {{folio}}, {{total}}), auch wenn die Benachrichtigungen ausgeschaltet sind. Damit benachrichtigen Sie nur in bestimmten Fällen – ein großer Verkauf, eine Anzahlung, eine Rückbuchung – oder mit Ihrem eigenen Text. Ist Teams verbunden (und Slack nicht), benachrichtigen die fertigen Ideen das Team über Teams statt per E-Mail.

Freigabeanfragen

Wenn ein Angebot eine interne Freigabe anfordert, postet Cord im verbundenen Kanal eine Karte mit Nummer, Kunde, Gesamtbetrag und der Schaltfläche In Cord entscheiden. Die Entscheidung fällt in Cord: Die Teams-Karte hat keine Schaltflächen zum Freigeben oder Ablehnen. Interne Freigaben erfordern den Scale-Tarif oder höher.

Limits

Limit Wert
Ziele pro Organisation Jeweils ein Kanal. Wenn Sie einen Kanal über Microsoft wählen, wird die URL des Flows gelöscht, und wenn Sie einen Flow speichern, wird das Microsoft-Konto getrennt.
Nachrichten aus Workflows 120 pro Stunde und Organisation
Länge einer Workflow-Nachricht 1.000 Zeichen
Tests aus den Einstellungen 10 pro Minute
In wessen Namen Mit Mit Microsoft verbinden immer im Namen der Person, die verbunden hat. Verlässt sie das Unternehmen oder verliert sie den Zugriff auf den Kanal, muss jemand anderes erneut verbinden.

Wenn Sie Benachrichtigungen in mehreren Kanälen möchten, ist eine Möglichkeit, Make oder Zapier mit den Ereignissen von Cord zu verwenden.

Trennen

Wenn Sie über Microsoft verbunden haben:

  1. Klicken Sie unter Einstellungen › Integrationen › Microsoft Teams auf Trennen.
  2. Cord löscht seinen Zugriff auf Ihr Konto und postet nicht mehr.
  3. Wenn Sie die Cord-App zusätzlich aus Ihrem Microsoft-Konto entfernen möchten, tun Sie das unter myapps.microsoft.com: Microsoft erlaubt nicht, einen einzelnen Zugriff von außen zu widerrufen.

Wenn Sie einen Flow in Power Automate verwenden: Öffnen Sie Flow in Power Automate verwenden, löschen Sie die URL und klicken Sie auf Speichern. Um den Zugriff vollständig zu beenden, schalten Sie den Flow in Teams aus oder löschen Sie ihn.

Nach dem Trennen werden keine Teams-Benachrichtigungen aus den Benachrichtigungseinstellungen mehr gesendet, und Workflows mit der Teams-Aktion schlagen mit der Meldung „Verbinden Sie Microsoft Teams unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“ fehl, bis Sie erneut verbinden.

Häufige Probleme

Meldung oder Symptom Was zu tun ist
„Microsoft akzeptiert die Verbindung nicht mehr“ Der Zugriff ist abgelaufen oder wurde widerrufen. Klicken Sie auf Erneut verbinden.
„Ihr Konto gehört keinem Team an“ Ihr Konto ist in keinem Team in Teams, oder es ist ein privates Konto. Melden Sie sich mit Ihrem Geschäftskonto an.
„Dieser Kanal ist in Ihrem Konto nicht mehr verfügbar. Wählen Sie einen anderen.“ Der Kanal wurde gelöscht, oder Sie sind kein Mitglied mehr. Klicken Sie auf Kanal wechseln.
Microsoft verlangt die Genehmigung eines Administrators Ihre Organisation erlaubt nicht jeder Person, Apps zu autorisieren. Bitten Sie einen Administrator von Microsoft 365, die App zu genehmigen, oder verwenden Sie einen Flow in Power Automate.
„Die Teams-URL muss vom Flow des Kanals in Power Automate stammen …“ Sie haben eine andere Adresse eingefügt; sie muss auf eine Domain von logic.azure.com enden.
„Teams hat die Karte nicht akzeptiert“ Der Flow wurde ausgeschaltet oder gelöscht, oder der Kanal existiert nicht mehr. Aktivieren Sie ihn unter Workflows in Teams, fügen Sie eine neue URL ein oder wählen Sie einen anderen Kanal.
Der Test kommt an, die Benachrichtigungen nicht Bei den Ereignissen ist Teams nicht markiert. Prüfen Sie Einstellungen › Benachrichtigungen.

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