Pipeline und Phasen in HubSpot
Sie entscheiden, in welcher Phase Ihrer Pipeline jeder Deal landet, je nachdem, was mit dem Angebot in Cord passiert.
Die sieben Status, die gesendet werden
Cord verschiebt den Deal, wenn das Angebot in einen dieser Status wechselt. Für jeden wählen Sie eine Phase in HubSpot:
| Status in Cord | Wann er eintritt |
|---|---|
| Gesendet | Das Angebot wird an den Kunden gesendet. In diesem Moment entsteht der Deal. |
| Vom Kunden angesehen | Der Kunde öffnet den Link. |
| Bestätigt | Der Kunde bestätigt das Angebot. |
| Abgelehnt | Der Kunde lehnt das Angebot ab. |
| Abgelaufen | Die Gültigkeit endet, ohne dass das Angebot abgeschlossen wurde. |
| Bezahlt | Die vollständige Zahlung wird erfasst. |
| Abgerechnet | Die Rechnung oder das CFDI wird ausgestellt. |
Entwürfe werden nicht gesendet und haben daher keine Phase.
Standardeinstellung
Wenn Sie nichts ändern, verwendet Cord die Standard-Pipeline Ihres HubSpot-Kontos mit diesen Phasen:
| Status in Cord | Phase in HubSpot |
|---|---|
| Gesendet | Presentation scheduled |
| Vom Kunden angesehen | Decision maker bought-in |
| Bestätigt | Contract sent |
| Abgelehnt | Closed lost |
| Abgelaufen | Closed lost |
| Bezahlt | Closed won |
| Abgerechnet | Closed won |
Mit diesen Phasen legt HubSpot seine Vertriebspipeline an. Wenn Ihr Konto sie umbenannt oder gelöscht hat, wählen Sie Ihre eigenen, bevor Sie Daten senden.
Eine andere Pipeline wählen oder Phasen ändern
- Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen › HubSpot. Cord lädt Ihre HubSpot-Pipelines („HubSpot-Pipelines werden geladen…“).
- Wählen Sie unter Pipeline die Pipeline, in der Ihre Deals liegen sollen.
- Wählen Sie unter HubSpot-Phase für jeden Angebotsstatus eine Phase für jeden der sieben Status.
- Klicken Sie auf Phasen speichern. Sie sehen „Phasen gespeichert“.
Wenn Sie zu einer Pipeline wechseln, die nicht die Standard-Pipeline ist, kann Cord Ihre Phasen nicht erraten: Alle stehen auf Phase wählen, bis Sie sie auswählen. Solange eine fehlt, sehen Sie „Wählen Sie für jeden Status eine Phase. Angebote in einem Status ohne Phase werden nicht an HubSpot gesendet.“
Sie können eine Phase für mehrere Status verwenden. Zum Beispiel „Abgelehnt“ und „Abgelaufen“ in derselben „Verloren“-Phase.
Abschlussdatum
Erreicht ein Angebot einen abschließenden Status, füllt Cord das Feld Close date (Abschlussdatum) des Deals mit dem tatsächlichen Datum dieses Abschlusses:
| Status | Close date |
|---|---|
| Bezahlt | Das Datum der Zahlung. |
| Abgerechnet | Das Datum der Zahlung oder, wenn keine Zahlung erfasst wurde, das Datum der Bestätigung. |
| Abgelaufen | Das Gültigkeitsdatum des Angebots. |
| Abgelehnt | Der Tag, an dem Cord die Ablehnung an HubSpot sendet. |
Bei den übrigen Status bleibt das Abschlussdatum unverändert. Weil das tatsächliche Datum verwendet wird, stehen nach dem Senden vorhandener Daten aus früheren Monaten nicht alle Deals als „heute“ abgeschlossen da.
Damit die Berichte in HubSpot Gewonnenes und Verlorenes korrekt zählen, ordnen Sie „Bezahlt“ und „Abgerechnet“ einer Phase vom Typ gewonnen zu und „Abgelehnt“ und „Abgelaufen“ einer vom Typ verloren.
Was passiert, wenn Sie die Einstellung später ändern
- Bestehende Deals werden beim Speichern nicht verschoben. Jeder Deal übernimmt die neue Phase, sobald sich sein Angebot das nächste Mal ändert.
- Ein Wechsel der Pipeline funktioniert genauso: Ein Deal wechselt in die neue Pipeline, wenn sich sein Angebot erneut ändert.
- Wenn Sie alles auf einmal verschieben möchten, klicken Sie nach dem Speichern auf Vorhandene Daten senden: Von den 500 neuesten Angeboten werden diejenigen aktualisiert, deren Deal nicht zur neuen Einstellung passt.
Fehler beim Speichern
| Meldung | Was zu tun ist |
|---|---|
| Diese Pipeline existiert in Ihrem HubSpot-Konto nicht. | Laden Sie die Seite neu: Die Pipeline wurde in HubSpot gelöscht oder geändert. |
| Eine der Phasen gehört nicht zur gewählten Pipeline. | Sie haben die Pipeline gewechselt, und eine Phase der vorherigen ist geblieben. Wählen Sie die Phasen erneut. |
| Wir konnten Ihre HubSpot-Pipelines nicht abrufen. Versuchen Sie es erneut. | HubSpot hat nicht geantwortet. Warten Sie einen Moment und speichern Sie erneut. |
| Wir konnten Ihre HubSpot-Pipelines nicht lesen. Laden Sie die Seite neu, um es erneut zu versuchen. | Erscheint beim Öffnen der Seite, wenn HubSpot nicht geantwortet hat oder die Verbindung erneut hergestellt werden muss. |
| Verbinden Sie HubSpot, bevor Sie es einrichten. | Die Verbindung wurde getrennt. Verbinden Sie erneut. |
Wenn Sie eine Phase in HubSpot löschen
Wenn Sie in HubSpot eine Phase löschen oder archivieren, die Cord verwendet, schlagen die Übertragungen von Angeboten in diesem Status mit der Meldung „Die eingestellte Pipeline oder Phase existiert in HubSpot nicht mehr. Prüfen Sie sie unter Einstellungen › Integrationen.“ fehl. Wählen Sie eine andere Phase, speichern Sie und verwenden Sie Vorhandene Daten senden, um die fehlgeschlagenen erneut zu senden.