Für jedes Element
Ein Schritt, der eine Liste durchläuft. Die Schritte darin laufen für jede Forderung einmal, auf ihrem eigenen Dokument.
Wozu er dient
Eine Abfrage liefert eine Summe: „Ihnen werden 125.000 in 4 Dokumenten geschuldet“. Das reicht, um Sie zu benachrichtigen, aber nicht, um jedem Kunden wegen seiner Rechnung zu schreiben.
Für jedes Element durchläuft die Dokumente einzeln. Jede Aktion darin wirkt auf das Dokument des Elements, als hätte sich das Ereignis auf dieses Dokument bezogen.
So fügen Sie ihn hinzu
- Klicken Sie auf Schritt hinzufügen › Für jedes Element.
- Wählen Sie im Panel unter Durchläuft die Liste. Hat die Liste Tage, passen Sie sie an.
- Legen Sie Bis zu wie vielen Elementen fest: 1 bis 50, ohne Änderung 20.
- Fügen Sie auf der Arbeitsfläche die Schritte im Rahmen Bei jedem Element hinzu.
Die Listen
| Liste | Was sie durchläuft | Reihenfolge |
|---|---|---|
| Jede überfällige Forderung | Rechnungen und Angebote mit offenem Betrag nach Fälligkeit. | Von der ältesten zur jüngsten. |
| Jede überfällige Forderung des Kunden | Was beim Kunden des Ereignisses überfällig ist. | Von der ältesten zur jüngsten. |
| Jede bald fällige Forderung | Was in den nächsten Tagen fällig wird, die Sie wählen (1 bis 30). | Von der frühesten zur spätesten. |
Die Elemente werden beim Eintritt in den Schritt übernommen: Was er durchläuft, ändert sich nicht unterwegs, auch wenn jemand zwischendurch bezahlt.
Jede überfällige Forderung des Kunden verwendet den Kunden des Ereignisses und funktioniert daher nur mit Auslösern, die einen liefern: Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Kunden. Mit einem geplanten Auslöser lässt sich der Workflow mit dieser Liste nicht veröffentlichen.
Was jede Runde liest
| Variable | Bedeutung |
|---|---|
{{item_folio}} |
Die Nummer der Rechnung oder des Angebots. |
{{item_cliente}} |
Der Name des Kunden. |
{{item_saldo}} |
Der offene Betrag in der Währung des Dokuments. |
{{item_moneda}} |
Die Währung des Dokuments. |
{{item_vence}} |
Das Fälligkeitsdatum. |
{{item_dias_vencido}} |
Wie viele Tage es überfällig ist. Bei noch nicht Fälligem ist es null oder eine negative Zahl. |
{{item_origen}} |
Ob es eine Rechnung oder ein Angebot ist. |
Diese Variablen existieren nur innerhalb des Schritts. Verwenden Sie sie außerhalb, wird der Workflow nicht veröffentlicht, und der Editor sagt es Ihnen: „Die Variable {{item_folio}} gehört zu jedem Element: Sie existiert nur innerhalb von „Für jedes Element“.“
Auch Bedingungen darin können sie lesen, zum Beispiel „Tage überfällig ist mindestens 7“.
Auf welches Dokument jede Aktion wirkt
Innerhalb von Für jedes Element verwenden E-Mail an den Kunden senden, WhatsApp an den Kunden senden, Aufgabe erstellen und Notiz in HubSpot hinzufügen das Dokument und den Kunden des Elements, nicht die des Ereignisses. Daten an eine URL senden sendet Art und ID des Dokuments des Elements.
Was nicht hineinpasst
- Wartezeiten: Jede Runde läuft sofort, eine nach der anderen. Wenn Sie die Nachrichten verteilen möchten, planen Sie den Workflow, zum Beispiel jeden Montag.
- Ein weiteres Für jedes Element.
- Aktionen für nur eine Dokumentart: Angebot ablaufen lassen, Interne Anfrage freigeben und Rechnung stornieren. Eine Liste mischt Rechnungen und Angebote.
Wenn unterwegs etwas fehlschlägt
Jede Runde hinterlässt unter Ausführungen einen eigenen Eintrag: „Runde 1“, „Runde 2“ und so weiter. Der Schritt Für jedes Element zeigt, wie viele Elemente er durchlaufen hat.
Wiederholt sich ein Schritt in Runde 3, macht er beim Fortsetzen in dieser Runde weiter. Was in den Runden 1 und 2 bereits hinausging, wird nicht wiederholt, und jeder Kunde erhält seine E-Mail nur einmal.
Ein vollständiges Beispiel
„Ihr Montag: Eingänge, Überfälliges und wen Sie anrufen“, eine der Ideen, die Cord mitbringt, endet mit einem „Für jedes Element“:
- Wenn das passiert: jeden Montag um 9 Uhr, nach der Wochenübersicht.
- Für jedes Element: jede überfällige Forderung, bis zu 20.
- Bedingung, darin: „Tage überfällig ist mindestens 30“ und „Tage überfällig ist höchstens 36“: nur die, die in dieser Woche 30 Tage überschritten haben.
- Aktion, wenn erfüllt: die Aufgabe „
{{item_cliente}}wegen{{item_folio}}anrufen:{{item_saldo}},{{item_dias_vencido}}Tage überfällig“ erstellen. Jede Forderung fordert ihren Anruf nur einmal an.
Limits
| Limit | Wert |
|---|---|
| Elemente pro Ausführung | 1 bis 50; ohne Änderung 20 |
| Für jedes Element in einem anderen | Nicht möglich |
| Wartezeiten darin | Nicht möglich |
Der Schritt und die Schritte darin zählen zum Maximum von 30 Schritten pro Workflow. Die stündlichen Limits jeder Aktion gelten weiterhin: Erreichen die E-Mails an Kunden ihr Limit, wird dieser Schritt später wiederholt.