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QuickBooks Online

Jede Rechnung aus Cord, gebucht in Ihrem QuickBooks, mit Kunde, Positionen und Währung.

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

So funktioniert es

Jede Rechnung, die Sie in Cord ausstellen, erscheint mit Kunde, Positionen und Währung in Ihrer Buchhaltung. Sie müssen nichts mehr doppelt erfassen.

QuickBooks kennt keine Entwürfe: Was dort ankommt, ist in Ihren Büchern gebucht. Deshalb sendet Cord nur Rechnungen, die auf seiner Seite bereits endgültig sind.

Voraussetzungen

Wo Was Sie brauchen
Cord Die Berechtigung Einstellungen. Jeder Tarif. In Cord ausgestellte Rechnungen: Entwürfe werden nicht übertragen.
QuickBooks Ein Unternehmen in QuickBooks Online und einen Benutzer, der es verwaltet. QuickBooks Desktop lässt sich nicht verbinden.
Steuern In Ihrem QuickBooks einen Steuercode für jeden Satz, den Sie in Cord verwenden, oder in den USA die automatische Sales-Tax-Berechnung.

Verbinden

  1. Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen › QuickBooks Online. Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf QuickBooks verbinden und autorisieren Sie mit dem Konto, das Ihr Unternehmen verwaltet.
  3. Nach der Rückkehr sehen Sie den Namen des verbundenen Unternehmens. Ab diesem Moment wird jede neue Rechnung automatisch übertragen.
  4. Wenn Sie bereits Rechnungen ausgestellt hatten, klicken Sie auf Ausstehende Rechnungen senden, um die letzten 50 fehlenden zu übertragen.

Was in Ihrer Buchhaltung angelegt wird

Datensatz Detail
Kunde Falls er noch nicht existiert. Cord sucht ihn zuerst über die E-Mail-Adresse und dann über den Namen, um ihn nicht doppelt anzulegen, und merkt sich die Verknüpfung für die folgenden Rechnungen.
Rechnung Datum, Fälligkeit, Währung und eine Zeile pro Position, mit dem verhandelten Preis und dem angewendeten Rabatt.
Service „Cord“ Wird nur einmal angelegt. QuickBooks verlangt, dass jede Zeile an einem Produkt hängt; Cord verwendet ein einziges, statt Ihren Katalog zu füllen.
Private Notiz Enthält die Nummer aus Cord. Die Rechnungsnummer gehört Ihrer Buchhaltung, und Cord überschreibt sie nicht.
Zahlung Eine für jede Zahlung zu einer Rechnung, die bereits in QuickBooks ist. Siehe Zahlungen.

Zahlungen

Zahlungen fließen in beide Richtungen, aber nur für Rechnungen, die bereits in QuickBooks sind:

  • Von Cord zu QuickBooks. Jede Zahlung zu einer Rechnung, die bereits in QuickBooks ist, wird dort als Zahlung zu dieser Rechnung unter Undeposited Funds erfasst. Das geschieht, wenn Sie die Zahlung in Cord erfassen, und auch, wenn eine Rechnung gebucht wird, die bereits Zahlungen hatte.
  • Von QuickBooks zu Cord. Eine Zahlung, die Sie in QuickBooks zu einer Rechnung aus Cord erfassen, wird in Cord bei dieser Rechnung verbucht, mit QuickBooks als Zahlungsmethode. Cord prüft das einmal täglich und zusätzlich, wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken. Deckt eine Zahlung in QuickBooks mehrere Rechnungen ab, übernimmt Cord für jede nur den ihr zugeordneten Anteil.

Eine Zahlung wird nie doppelt erfasst und pendelt nicht hin und her: Was aus QuickBooks kam, wird nicht erneut dorthin gesendet. QuickBooks verlangt dafür keine neue Berechtigung.

Was noch nicht unterstützt wird

  • Rechnungen mit Einbehalten werden nicht gesendet. QuickBooks erfasst sie nicht auf einer Ausgangsrechnung; buchen Sie sie manuell.
  • Aus Ihrer Buchhaltung werden nur Zahlungen in Cord übernommen. Kunden, Produkte und Rechnungen, die in QuickBooks angelegt werden, gelangen nicht in Cord.

Steuern

Jede Zeile wird mit dem Steuercode aus QuickBooks übertragen, dessen Satz mit dem in Cord übereinstimmt. In den USA, wo QuickBooks die Sales Tax selbst berechnet, legt Cord den Steuerbetrag der Rechnung fest, damit er nicht neu berechnet wird. Kommt QuickBooks am Ende auf einen anderen Gesamtbetrag als Cord, wird die Rechnung gelöscht, und die Karte weist Sie darauf hin.

Garantien

  • Eine Rechnung wird nie zweimal gesendet. Cord merkt sich, welche Rechnung erfasst wurde, und wiederholt sie nicht, auch wenn das Ereignis erneut eintrifft.
  • Nur endgültige Rechnungen werden übertragen. Nie ein Angebot oder ein Entwurf aus Cord.
  • Der Betrag jeder Zeile wird auf Basis des bereits gerundeten Preises berechnet, damit die Summe auf den Cent genau mit der von Cord übereinstimmt.

Was in welche Richtung fließt

Richtung Was übertragen wird Wann
Von Cord zu QuickBooks Der Kunde (falls er noch nicht existiert), die endgültige Rechnung mit Zeilen, Steuer und Währung sowie beim ersten Mal der Service „Cord“. Wenn die Rechnung in Cord ausgestellt oder gesendet wird und wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken.
Von Cord zu QuickBooks Jede Zahlung zu einer Rechnung, die bereits in QuickBooks ist, als Zahlung unter Undeposited Funds. Wenn die Zahlung in Cord erfasst wird.
Von QuickBooks zu Cord Die Zahlungen, die Sie dort zu einer Rechnung aus Cord erfassen, mit QuickBooks als Zahlungsmethode. Einmal täglich und wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken.
Von QuickBooks zu Cord Sonst nichts: Kunden, Produkte und Rechnungen, die in QuickBooks angelegt werden, gelangen nicht in Cord. —

Limits

Limit Wert
Unternehmen pro Organisation Eines
Ausstehende Rechnungen senden Bis zu 50 fehlende endgültige Rechnungen, bis zu 3-mal alle 5 Minuten
Rechnungen pro Dokument aus Cord Eine, auch wenn sich das Ereignis wiederholt
Rechnungen mit Einbehalten Werden nicht gesendet
Zahlungen aus QuickBooks Werden einmal täglich geprüft

Trennen

Über Trennen auf der Karte. Was bereits erfasst wurde, bleibt in Ihrer Buchhaltung. Wenn Sie ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation verbinden, beginnt Cord damit von vorn, statt die Daten der vorherigen Verbindung wiederzuverwenden.

Häufige Probleme

Meldung oder Symptom Was zu tun ist
Die Karte fordert Sie auf, erneut zu verbinden Der Zugriff auf QuickBooks ist abgelaufen oder wurde widerrufen. Verbinden Sie erneut; fehlende Rechnungen senden Sie mit Ausstehende Rechnungen senden.
„0 Rechnungen gesendet“ Es gibt keine ausstehenden endgültigen Rechnungen, oder alle waren bereits erfasst.
„Eine Rechnung wurde nicht gesendet, weil in Ihrer Buchhaltung kein Satz von … angelegt ist“ Legen Sie in QuickBooks einen Steuercode mit genau diesem Satz an und klicken Sie auf Ausstehende Rechnungen senden. Aktivieren Sie in den USA die automatische Sales-Tax-Berechnung.
„… Gesamtbetrag nicht mit dem von Cord übereinstimmte“ QuickBooks hat einen anderen Gesamtbetrag berechnet, und Cord hat die Rechnung gelöscht, statt sie falsch gebucht zu lassen. Prüfen Sie, ob der Satz auf beiden Seiten gleich ist.

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