HubSpot verbinden
Ihre Kunden und Angebote aus Cord, aktuell in HubSpot, ohne sie doppelt zu erfassen.
Was die Integration tut
- Jeder Kunde aus Cord wird in HubSpot als Unternehmen angelegt und, wenn er eine E-Mail-Adresse oder einen Ansprechpartner hat, zusätzlich als Kontakt, der diesem Unternehmen zugeordnet ist.
- Jedes gesendete Angebot wird als Deal mit Betrag und Währung angelegt und dem Unternehmen und dem Kontakt des Kunden zugeordnet.
- Der Deal bewegt sich von selbst weiter: Cord ändert seine Phase, wenn der Kunde das Angebot öffnet, bestätigt oder ablehnt, wenn es abläuft, bezahlt oder abgerechnet wird.
- Korrekturen an Kontaktdaten fließen zurück zu Cord: Wenn Sie in HubSpot den Namen des Unternehmens oder Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts korrigieren, ändern sie sich auch in Cord.
Welches Feld wohin geht, erfahren Sie im Detail unter Was synchronisiert wird.
Über den Verkaufsstatus entscheidet Cord. Wenn Sie einen Deal in HubSpot in eine andere Phase verschieben, ändert sich das Angebot in Cord nicht: Seinen Status bestimmen die Bestätigung und die Zahlung des Kunden.
Was in welche Richtung fließt
| Richtung | Was übertragen wird | Wann |
|---|---|---|
| Von Cord zu HubSpot | Jeder Kunde als Unternehmen und Kontakt; jedes gesendete Angebot als Deal, mit Betrag, Währung und Phase. | Wenn der Kunde angelegt oder geändert wird und jedes Mal, wenn das Angebot vorankommt. |
| Von HubSpot zu Cord | Korrekturen am Namen des Unternehmens sowie an Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kontakts, nur bei Datensätzen, die bereits mit Cord verknüpft sind. | Wenn sie in HubSpot gespeichert werden. |
| Von HubSpot zu Cord | Sonst nichts: Einen Deal in eine andere Phase zu verschieben oder neue Unternehmen oder Deals in HubSpot anzulegen, ändert in Cord nichts. | — |
| Aus einem Workflow | Eine Notiz am Deal oder am Unternehmen, mit der Aktion Notiz in HubSpot hinzufügen. | Wenn der Workflow ausgeführt wird. |
Die Details Feld für Feld finden Sie unter Was synchronisiert wird.
Vor dem Verbinden
- In Cord: Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
- In HubSpot: Sie benötigen einen Benutzer, der Apps im Konto installieren darf. Wenn Sie keinen haben, bitten Sie einen Super-Admin von HubSpot, die Verbindung herzustellen.
- Ein Konto pro Organisation: Ein HubSpot-Konto kann nur mit einer Organisation in Cord verbunden sein, und jede Organisation in Cord verbindet sich mit genau einem HubSpot-Konto.
- Währungen: Wenn Sie Angebote in mehreren Währungen erstellen, aktivieren Sie diese in den Währungseinstellungen Ihres HubSpot-Kontos. Ein Deal in einer Währung, die in HubSpot nicht aktiviert ist, kann nicht angelegt werden.
Schritt für Schritt verbinden
- Öffnen Sie die App. Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen und klicken Sie auf HubSpot.
- Klicken Sie auf HubSpot verbinden. Cord leitet Sie zu HubSpot weiter.
- Wählen Sie das HubSpot-Konto, falls Sie mehrere haben, und akzeptieren Sie die Berechtigungen. Sie haben 10 Minuten Zeit für diesen Schritt; dauert es länger, klicken Sie erneut auf „HubSpot verbinden“.
- Kehren Sie zu Cord zurück. Sie sehen „HubSpot ist verbunden.“ und den Status Verbunden mit dem Namen des Kontos.
- Prüfen Sie die Phasen. Bestätigen Sie unter HubSpot-Phase für jeden Angebotsstatus die Pipeline und die Phase für jeden Status und klicken Sie auf Phasen speichern. Wenn Sie die Standard-Pipeline von HubSpot verwenden, schlägt Cord bereits für jeden Status eine Phase vor. Siehe Pipeline und Phasen.
- Senden Sie Ihre bisherigen Daten (optional). Klicken Sie unter Bereits vorhandene Daten auf Vorhandene Daten senden, um Ihre bisherigen Kunden und Angebote zu übertragen. Siehe Was synchronisiert wird.
Ab diesem Moment werden jeder neue oder aktualisierte Kunde und jedes Angebot, das vorankommt, automatisch gesendet.
Wenn die Schaltfläche Sie nicht zu HubSpot führt oder Sie bei einem Fehler zurückkommen, klicken Sie in Cord erneut auf HubSpot verbinden. Verwenden Sie keinen alten, im Browser gespeicherten Autorisierungslink: Jeder Versuch erzeugt einen Link, der nur einmal gültig ist.
Berechtigungen, die Cord anfordert
Bei der Autorisierung zeigt HubSpot die Berechtigungen an, die Cord anfordert. Es sind nur die, die diese Integration braucht:
| Berechtigung | Wofür |
|---|---|
| Unternehmen lesen und schreiben | Das Unternehmen jedes Kunden anlegen und Namenskorrekturen lesen. |
| Kontakte lesen und schreiben | Den Kontakt jedes Kunden anlegen, über die E-Mail-Adresse prüfen, ob er bereits existiert, und Korrekturen lesen. |
| Deals lesen und schreiben | Den Deal jedes Angebots anlegen, seine Phase ändern und Ihre Pipelines lesen. |
Cord liest weder Ihre E-Mails, Anrufe, Tickets, Listen oder Formulare noch irgendein anderes Objekt in HubSpot.
Meldungen beim Verbinden
| Meldung | Was passiert ist | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| HubSpot ist verbunden. | Alles in Ordnung. | Prüfen Sie die Phasen. |
| Sie haben die Verbindung mit HubSpot abgebrochen. | Sie haben die Autorisierung in HubSpot geschlossen oder abgelehnt. | Klicken Sie jederzeit erneut auf HubSpot verbinden. |
| Die Verbindungsanfrage ist abgelaufen oder ungültig. Versuchen Sie es erneut. | Es sind mehr als 10 Minuten vergangen, ein alter Link wurde verwendet oder er wurde in einer anderen Sitzung geöffnet. | Klicken Sie in Cord erneut auf HubSpot verbinden. |
| Dieses HubSpot-Konto ist bereits mit einer anderen Organisation in Cord verbunden. | Das Konto wird bereits in einer anderen Organisation verwendet. | Trennen Sie es in dieser Organisation oder wählen Sie ein anderes Konto. |
| HubSpot konnte nicht verbunden werden. Versuchen Sie es erneut. | HubSpot hat die Autorisierung nicht abgeschlossen. | Versuchen Sie es erneut; wenn das Problem bestehen bleibt, schreiben Sie uns an contacto@cordhq.app. |
| Sie benötigen die Berechtigung für Einstellungen, um Integrationen zu verbinden. | Ihre Rolle hat keine Berechtigung für Einstellungen. | Bitten Sie den Kontoinhaber, die Verbindung herzustellen oder Ihnen die Berechtigung zu erteilen. |
Der Verbindungsbereich
Nach dem Verbinden zeigt die HubSpot-Seite Folgendes an:
| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
| HubSpot-Konto | Die Nummer und die Domain des verbundenen Kontos. |
| Letzte Synchronisierung | Wann zuletzt etwas gesendet oder empfangen wurde. „Noch nicht“, wenn noch nichts passiert ist. |
| In Warteschlange | Ausstehende Übertragungen. |
| Fehler (7 Tage) | Übertragungen, die in der letzten Woche fehlgeschlagen sind. |
| Letzter Fehler | Die Meldung des jüngsten Fehlers, falls vorhanden. |
Was bei jedem Fehler zu tun ist: Probleme mit HubSpot.
Die Cord-Karte in HubSpot
Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
Wenn HubSpot verbunden ist, zeigt jeder Deal, jedes Unternehmen und jeder Kontakt in der Seitenleiste die Cord-Karte an:
| Datensatz | Was angezeigt wird |
|---|---|
| Deal | Das Angebot aus Cord, das mit diesem Deal verknüpft ist. |
| Unternehmen oder Kontakt | Der verknüpfte Kunde aus Cord und seine letzten 8 Angebote. |
Jedes Angebot zeigt Nummer, Status, Betrag mit Währung, Datum und den Kundenlink, damit Sie ihn kopieren oder öffnen können, ohne HubSpot zu verlassen. Die Schaltfläche Create quote in Cord öffnet den Editor von Cord mit diesem bereits ausgewählten Kunden. Die Karte ist auf Spanisch oder Englisch verfügbar; bei HubSpot auf Deutsch erscheint sie auf Englisch.
Die Karte liest nur: Erstellen, Bearbeiten oder Senden geschieht immer in Cord, mit Ihrer Sitzung. Cord prüft, dass jede Anfrage von HubSpot signiert ist, und antwortet nur mit den Daten der Organisation, die mit diesem Konto verbunden ist.
Wenn die Karte nicht erscheint, öffnen Sie in HubSpot einen Deal, klicken Sie in der Seitenleiste auf Anpassen und fügen Sie die Karte Cord unter Apps hinzu.
Zu einem anderen HubSpot-Konto wechseln
Trennen Sie das aktuelle Konto und verbinden Sie das neue. Wenn Sie ein anderes Konto verbinden, verwirft Cord die Verknüpfungen mit dem bisherigen Konto und setzt die Phaseneinstellungen zurück, weil die Pipelines des anderen Kontos im neuen nicht existieren. Verwenden Sie anschließend Vorhandene Daten senden, um das neue Konto zu befüllen.
Wenn Sie dasselbe Konto erneut verbinden, behält Cord die Verknüpfungen und Ihre Phaseneinstellungen bei: Unternehmen und Deals werden nicht doppelt angelegt. Änderungen, die Sie in Cord vorgenommen haben, während die Verbindung getrennt war, wurden nicht gesendet; verwenden Sie Vorhandene Daten senden, um sie nachzutragen.
Trennen
- Klicken Sie unter Einstellungen › Integrationen › HubSpot auf Trennen.
- Bestätigen Sie unter HubSpot trennen?.
- Sie sehen „HubSpot getrennt“.
Beim Trennen:
- beendet Cord die Synchronisierung und verwirft die Übertragungen in der Warteschlange.
- widerruft Cord seinen Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto.
- wird nichts gelöscht, was bereits in HubSpot ist: Unternehmen, Kontakte, Deals und Notizen bleiben unverändert.
- schlagen Workflows mit der Aktion Notiz in HubSpot hinzufügen fehl, mit der Meldung „Verbinden Sie HubSpot unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“
Limits
| Limit | Wert |
|---|---|
| HubSpot-Konten pro Organisation | Eines, und jedes HubSpot-Konto kann nur in einer Organisation in Cord sein |
| Zeit für die Autorisierung in HubSpot | 10 Minuten ab dem Klick auf HubSpot verbinden |
| Vorhandene Daten senden | Bis zu 500 Kunden und 500 gesendete Angebote pro Durchlauf, bis zu 3-mal pro Stunde |
| Cord-Karte bei einem Unternehmen oder Kontakt | Seine letzten 8 Angebote |
| Notizen aus Workflows | 120 pro Stunde und Organisation, mit bis zu 2.000 Zeichen |
| Angebote ohne Währung oder in einem Status ohne Phase | Werden nicht als Deal gesendet: Cord sendet nie einen Betrag ohne seine Währung |
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