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Xero

Jede Rechnung aus Cord in Ihrem Xero, als Entwurf, den Ihre Steuerberatung nur noch freigeben muss.

So funktioniert es

Jede Rechnung, die Sie in Cord ausstellen, erscheint in Ihrem Xero mit Kontakt, Positionen und Währung.

Sie kommt als Entwurf an, und Sie geben sie frei. Ein externes System sollte nicht von sich aus in fremde Bücher buchen: Cord bereitet die Rechnung vor, und Ihre Steuerberatung prüft sie, bevor sie sie freigibt.

Voraussetzungen

Wo Was Sie brauchen
Cord Die Berechtigung Einstellungen. Beliebiger Tarif. In Cord ausgestellte Rechnungen: Entwürfe werden nicht übertragen.
Xero Eine Organisation in Xero und einen Benutzer, der einer App Zugriff darauf geben kann. Haben Sie mehrere Organisationen, wählen Sie beim Autorisieren eine aus.
Zahlungen Ein aktives Bankkonto in Xero, das Sie auf der Karte als Bankkonto für Zahlungen auswählen.
Steuern In Ihrem Xero einen Steuersatz für jeden Satz, den Sie in Cord verwenden.

Verbinden

  1. Öffnen Sie Einstellungen › Integrationen › Xero. Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf Xero verbinden und autorisieren Sie den Zugriff. Xero fragt, welcher Organisation Zugriff gewährt werden soll: Wählen Sie die Ihres Unternehmens.
  3. Nach der Rückkehr sehen Sie den Namen der Organisation. Ab diesem Moment wird jede neue Rechnung automatisch übertragen.
  4. Wenn Sie bereits Rechnungen ausgestellt hatten, klicken Sie auf Ausstehende Rechnungen senden, um die letzten 50 fehlenden zu übertragen.

Was in Ihrer Buchhaltung angelegt wird

Datensatz Details
Kontakt Falls er nicht existiert; zuerst wird per E-Mail-Adresse nach ihm gesucht. Cord merkt sich die Verknüpfung.
Ausgangsrechnung Typ ACCREC, im Status Entwurf, mit Datum, Fälligkeitsdatum, Währung, der Cord-Nummer als Referenz und einer Position pro Leistung.
Beträge Ohne enthaltene Steuer (Exclusive), jede Position mit dem Xero-Satz, der dem Satz in Cord entspricht, und der Steuer, die Cord bereits berechnet hat.
Zahlung Eine pro Zahlung zu einer in Xero freigegebenen Rechnung, auf dem Bankkonto, das Sie wählen. Siehe Zahlungen.

Cord fordert die granularen Berechtigungen von Xero für Rechnungen, Kontakte und Zahlungen an (accounting.invoices, accounting.contacts und accounting.payments) sowie das Lesen Ihrer Buchhaltungseinstellungen (accounting.settings.read), um Ihre Steuersätze und Bankkonten auszulesen. Bankumsätze oder manuelle Buchungen werden nicht angefordert.

Zahlungen

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht freigeschaltet. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

Zahlungen werden in beide Richtungen übertragen, aber nur für Rechnungen, die bereits in Xero sind:

  • Von Cord zu Xero. Jede Zahlung zu einer in Xero freigegebenen Rechnung wird dort als Zahlung zu dieser Rechnung erfasst, auf dem Bankkonto, das Sie auf der Karte wählen (Bankkonto für Zahlungen). Solange die Rechnung noch ein Entwurf ist, wartet die Zahlung und wird beim nächsten Durchlauf gesendet, sobald Sie die Rechnung freigegeben haben.
  • Von Xero zu Cord. Eine Zahlung, die Sie in Xero zu einer Rechnung aus Cord erfassen, wird in Cord bei der Rechnung verbucht, mit Xero als Zahlungsmethode. Cord prüft das einmal täglich und zusätzlich, wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken.

Eine Zahlung wird nie doppelt erfasst und kommt nie zurück: Was aus Xero eingegangen ist, wird nicht erneut dorthin gesendet.

Wenn Sie Xero verbunden haben, bevor Cord Zahlungen synchronisierte, zeigt die Karte „Um Zahlungen zu synchronisieren, braucht Xero eine weitere Berechtigung.“ Klicken Sie auf Erneut verbinden und wählen Sie anschließend das Bankkonto. Bis dahin werden Rechnungen weiter übertragen, Zahlungen aber nicht.

Was es noch nicht tut

  • Die Rechnung wird nicht freigegeben. Das ist Absicht: Sie geben sie in Xero frei.
  • Ihre Steuer kommt mit ihrem Satz an. Jede Position trägt den Steuersatz aus Ihrer Buchhaltung, der genau dem in Cord entspricht. Gibt es diesen Satz dort nicht, wird die Rechnung nicht gesendet, und die Karte zeigt, welcher fehlt: Legen Sie ihn an und klicken Sie auf Ausstehende Rechnungen senden.
  • Rechnungen mit Einbehalten werden nicht gesendet. Ihre Buchhaltung erfasst Einbehalte nicht auf einer Ausgangsrechnung; buchen Sie diese Rechnungen manuell.
  • Aus Ihrer Buchhaltung werden nur Zahlungen nach Cord übernommen. Kontakte, Produkte und Rechnungen, die in Xero angelegt werden, kommen nicht in Cord an.

Garantien

  • Eine Rechnung wird nie doppelt gesendet. Cord merkt sich, welche Rechnung erfasst wurde, und wiederholt sie nicht, auch wenn das Ereignis erneut versucht wird.
  • Nur endgültige Rechnungen werden übertragen. Nie ein Angebot oder ein Entwurf aus Cord.
  • Der Betrag jeder Position wird auf Basis des bereits gerundeten Preises berechnet, damit die Summe auf den Cent genau mit der von Cord übereinstimmt.

Was in welche Richtung übertragen wird

Richtung Was übertragen wird Wann
Von Cord zu Xero Der Kontakt (falls er nicht existiert) und die endgültige Rechnung als Entwurf, mit Positionen, Steuer und Währung. Beim Ausstellen oder Senden der Rechnung in Cord und wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken.
Von Cord zu Xero Jede Zahlung zu einer in Xero freigegebenen Rechnung, als Zahlung auf dem gewählten Bankkonto. Beim Erfassen der Zahlung in Cord; ist die Rechnung noch ein Entwurf, sobald Sie sie freigeben.
Von Xero zu Cord Die Zahlungen, die Sie dort zu einer Rechnung aus Cord erfassen, mit Xero als Zahlungsmethode. Einmal täglich und wenn Sie auf Ausstehende Rechnungen senden klicken.
Von Xero zu Cord Sonst nichts: Kontakte, Produkte und Rechnungen, die in Xero angelegt werden, kommen nicht in Cord an, und das Freigeben der Rechnung in Xero ändert in Cord nichts. —

Limits

Limit Wert
Xero-Organisationen pro Cord-Organisation Eine
Ausstehende Rechnungen senden Bis zu 50 fehlende endgültige Rechnungen und höchstens 3-mal alle 5 Minuten
Rechnungen pro Cord-Dokument Eine, auch wenn sich das Ereignis wiederholt
Rechnungen mit Einbehalten Werden nicht gesendet
Zahlungen aus Xero Werden einmal täglich geprüft
Zahlungen an Xero Nur für dort freigegebene Rechnungen

Trennen

Mit Trennen auf der Karte. Was bereits erfasst wurde, bleibt in Ihrer Buchhaltung. Wenn Sie ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation verbinden, beginnt Cord damit von vorn, statt die Daten der vorherigen weiterzuverwenden.

Häufige Probleme

Meldung oder Symptom Was zu tun ist
Die Karte fordert eine erneute Verbindung Xero erneuert den Zugriff alle 30 Minuten und widerruft den vorherigen; schlägt die Erneuerung fehl, verbinden Sie erneut.
Ich sehe die Rechnung nicht Suchen Sie sie in Xero unter Draft (Entwürfe): Dort bleibt sie, bis Sie sie freigeben.
„Um Zahlungen zu synchronisieren, braucht Xero eine weitere Berechtigung.“ Klicken Sie auf Erneut verbinden und autorisieren Sie den Zugriff erneut.
„Ihr Xero hat keine aktiven Bankkonten.“ Legen Sie in Xero ein Bankkonto an und kehren Sie zur Karte zurück, um es auszuwählen.
Eine Zahlung aus Cord erscheint nicht in Xero Prüfen Sie, ob die Rechnung in Xero freigegeben ist und ob Sie das Bankkonto für Zahlungen ausgewählt haben.

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