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Gmail

Senden Sie aus Ihrem Gmail und erstellen Sie Angebote, ohne das Postfach zu verlassen, in dem Sie bereits mit Ihren Kunden schreiben.

Zwei Möglichkeiten der Verbindung

Aus Ihrem Gmail senden Cord-Add-on für Gmail
Was es tut Angebote, Rechnungen und Zahlungserinnerungen gehen von Ihrer Adresse aus. Ein Bereich in Gmail mit Ihren Kunden und Angeboten.
Wo es verbunden wird Einstellungen › Integrationen › Gmail In Gmail, über Connect with Cord
Google-Berechtigung Nur Senden (gmail.send); Ihre E-Mails werden nicht gelesen. Nur die E-Mail, die Sie geöffnet haben.
Verfügbar Ja, als neue Funktion Veröffentlichung im Google Workspace Marketplace steht noch aus

Voraussetzungen

Wo Was Sie brauchen
Cord Für den Versand die Berechtigung Einstellungen. Für das Add-on die Berechtigung „Einstellungen“ in dem Arbeitsbereich, den Sie autorisieren. Jeder Tarif.
Google Ein Gmail- oder Google-Workspace-Konto. Wenn Ihre Google-Workspace-Organisation nicht verifizierte Apps blockiert, muss ein Administrator die Cord-App zulassen, solange Google die Verifizierung noch nicht abgeschlossen hat.
Angebote mit KI erstellen KI-Angebotsentwürfe in Ihrem Tarif: 3 pro Monat im kostenlosen Tarif, 20 in Starter, 50 in Professional, 500 in Scale und in Developer ohne zahlenmäßiges Kontingent.

Aus Ihrem Gmail senden

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen › Gmail. Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf Gmail verbinden und autorisieren Sie mit Ihrem Google-Konto. Wenn Google Kontrollkästchen anzeigt, lassen Sie das Häkchen beim Senden von E-Mails gesetzt: Ohne diese Berechtigung wird die Verbindung nicht hergestellt.
  3. Nach der Rückkehr zeigt die Karte an, von welcher Adresse die E-Mails ausgehen. Senden Sie ein Angebot wie gewohnt: Es erscheint in Ihrem Ordner „Gesendet“.

Solange Google die Verifizierung der Cord-App noch nicht abgeschlossen hat, kann bei der Autorisierung der Hinweis „Google hat diese App nicht überprüft“ erscheinen. Wenn Ihre Google-Workspace-Organisation nicht verifizierte Apps blockiert, muss ein Administrator die App zulassen.

Folgende E-Mails, die Cord an Ihre Kunden sendet, gehen von Ihrem Gmail aus:

E-Mail Wann
Gesendetes Angebot Wenn Sie ein Angebot senden oder erneut senden.
Rechnung Wenn Sie eine Rechnung ausstellen oder senden, mit dem PDF im Anhang.
Zahlungserinnerung Die automatischen Erinnerungen zu bald fälligen oder überfälligen Rechnungen.
E-Mail an den Kunden aus einem Workflow Die Workflow-Aktion, die dem Kunden schreibt.

Interne Benachrichtigungen (an Sie und Ihr Team) werden weiterhin über Cord gesendet.

Wenn Gmail einen Versand ablehnt – weil Sie Ihr Passwort geändert, den Zugriff entfernt oder das Tageslimit von Gmail erreicht haben –, wird die E-Mail über Cord gesendet, damit Ihr Kunde sie trotzdem erhält, und die Karte fordert Sie auf, erneut zu verbinden. Eine Zahlungs-E-Mail geht nicht wegen einer unterbrochenen Verbindung verloren.

Das Add-on in Gmail

Öffnen Sie eine E-Mail und klicken Sie im rechten Seitenbereich auf das Cord-Symbol. Klicken Sie beim ersten Mal auf Connect with Cord und autorisieren Sie den Zugriff auf der Seite von Cord: Sie müssen keinen Schlüssel kopieren. Das Add-on spricht Spanisch oder Englisch, je nach Sprache Ihres Gmail; bei Gmail auf Deutsch erscheint es auf Englisch.

Das Cord-Add-on in Gmail neben der E-Mail von Raúl Mendoza: Es erkennt COT-0148 im Verlauf (angesehen, $196,469.20 MXN, vor 2 Stunden vom Kunden geöffnet) mit den Schaltflächen zum Antworten, erneuten Senden oder Öffnen; darunter Distribuidora El Zarco als Kunde in Cord mit seinen Angeboten und den Schaltflächen „Quote with AI“ und „Blank quote“. Ist Gmail nicht auf Spanisch eingestellt, erscheint das Add-on auf Englisch.

Bei einer geöffneten E-Mail

  • Wer Ihnen schreibt. Ist der Absender bereits Ihr Kunde, sehen Sie sein Unternehmen und seine letzten Angebote.
  • Das Angebot zum Verlauf, live. Enthalten der Betreff oder der Anfang der E-Mail die Nummer eines Angebots (zum Beispiel die Antwort Ihres Kunden auf „Angebot COT-0006“), zeigt der Bereich es oben mit Status, Betrag und dem letzten Ereignis an. Von dort aus:
    • Reply with it öffnet eine Antwort im selben Verlauf, aus Ihrem Gmail, mit der Karte des Angebots.
    • Resend via Cord sendet die E-Mail zum Angebot erneut.
    • Open öffnet das Angebot in Cord.
  • Quote with AI. Cord liest die Anfrage in der E-Mail, ordnet sie Ihren Produkten zu und zeigt die vorgeschlagenen Positionen mit Menge und Preis an. Sie prüfen sie, und Create quote legt das Angebot als Entwurf an. Ist der Absender noch nicht Ihr Kunde, legt Cord ihn mit Name und E-Mail-Adresse an.
  • Blank quote. Legt das Angebot mit dem Betreff als erster Position an, damit Sie es in Cord fertigstellen.

Beim Verfassen

In der Leiste zum Verfassen öffnet das Cord-Symbol (oder das Drei-Punkte-Menü, wenn Gmail es aus Platzgründen ausblendet) Insert quote: Es listet die gesendeten Angebote des Empfängers auf und fügt eines als Karte mit Nummer, Betrag, Gültigkeit und der Schaltfläche View quote ein.

Angebote mit KI erstellen: gut zu wissen

  • Es verbraucht einen KI-Angebotsentwurf Ihres Tarifs, genau wie im Editor von Cord.
  • Zitierte frühere E-Mails werden ignoriert: Angeboten wird, was die letzte Nachricht anfragt.
  • Eine Position, die es in Ihrem Katalog nicht gibt, kommt als freie Position an und ist als solche gekennzeichnet.
  • Die Preise stammen aus Ihrem Katalog; nennt der Kunde einen Stückpreis, wird er als verhandelter Preis übernommen.
  • Ihre verbundenen Systeme werden nicht verwendet: Die E-Mail stammt von einer anderen Person und könnte versteckte Anweisungen enthalten, deshalb liest Cord AI sie ohne Zugriff darauf.

Was Cord aus Ihrem Google-Konto liest

  • Der Versand: nur die Berechtigung zum Senden und Ihre Adresse. Ihr Posteingang kann nicht gelesen werden.
  • Das Add-on: ausschließlich die E-Mail, die Sie geöffnet haben, und daraus den Absender, den Betreff und die Nummer eines Angebots. Der Text der E-Mail wird nur dann an Cord übertragen, wenn Sie auf Quote with AI klicken. Ihr gesamter Posteingang wird nie gelesen. Beim Verfassen werden nur die Empfänger des Entwurfs gelesen.

Cord verkauft diese Daten nicht, verwendet sie nicht für Werbung, und die Nutzung von Informationen aus Google APIs entspricht der Richtlinie zu Nutzerdaten für Google API-Dienste, einschließlich der Anforderungen zur eingeschränkten Nutzung.

Was in welche Richtung fließt

Richtung Was übertragen wird Wann
Von Cord zu Gmail (Versand) Die E-Mails an Ihre Kunden – Angebot, Rechnung mit PDF, Zahlungserinnerung und die E-Mail an den Kunden aus einem Workflow – gehen über Ihr Konto hinaus und liegen in Ihrem Ordner „Gesendet“. Jedes Mal, wenn Cord einem Kunden schreibt.
Von Gmail zu Cord (Add-on) Aus der geöffneten E-Mail: der Absender, der Betreff und die Nummer eines Angebots. Der Text der E-Mail nur, wenn Sie auf Quote with AI klicken. Wenn Sie den Cord-Bereich bei einer E-Mail öffnen.
Von Cord zu Gmail (Add-on) Das Angebot zum Verlauf mit seinem Status, Ihre Angebote für diesen Kunden und die Karte, die Sie beim Verfassen einfügen. Wenn Sie den Bereich öffnen oder etwas einfügen.
Was in Cord angelegt wird (Add-on) Ein neuer Kunde, falls der Absender noch nicht existierte, und das Angebot als Entwurf. Wenn Sie auf Create quote oder Blank quote klicken.

Cord liest nie Ihren gesamten Posteingang und speichert Ihre E-Mails nicht.

Limits

Limit Wert
Gmail-Konten für den Versand Eines pro Organisation
E-Mails, die über Gmail gesendet werden Die E-Mails von Cord an Ihre Kunden, innerhalb des täglichen Versandlimits Ihres Google-Kontos. Lehnt Gmail einen Versand ab, wird die E-Mail über Cord gesendet.
Interne Benachrichtigungen Werden weiterhin über Cord gesendet, nicht über Ihr Gmail
Angebote mit KI erstellen Verbraucht pro Auswertung einen KI-Angebotsentwurf Ihres Tarifs
API-Kontingent Das Add-on verbraucht nicht das monatliche API-Kontingent Ihres Tarifs

Trennen

  • Der Versand: Nicht mehr über Gmail senden auf der Karte. Die E-Mails werden wieder über Cord gesendet.
  • Das Add-on: Disconnect auf der Startkarte des Add-ons; damit wird der Zugriff in Cord widerrufen. Sie können ihn auch unter Einstellungen › Entwicklermodus (autorisierte Verbindungen) widerrufen.
  • In jedem Fall können Sie den Zugriff in den Sicherheitseinstellungen Ihres Google-Kontos entfernen.

Häufige Probleme

Meldung oder Symptom Was zu tun ist
„Die Berechtigung zum Senden von E-Mails fehlt“ Sie haben beim Autorisieren das Häkchen beim Senden entfernt. Verbinden Sie erneut und lassen Sie es gesetzt.
„Google hat diese App nicht überprüft“ Solange die Verifizierung durch Google noch läuft, klicken Sie auf Erweitert › Zu Cord wechseln.
Das Add-on meldet, dass eine Autorisierung erforderlich ist Öffnen Sie das Cord-Symbol und akzeptieren Sie alle Berechtigungen, die Google anfordert, ohne eine davon abzuwählen.
„Your Cord plan used its AI quotes for this month“ Legen Sie ein leeres Angebot an oder wechseln Sie in einen höheren Tarif.
„Quote in this thread“ erscheint nicht Die E-Mail enthält keine Angebotsnummer im Betreff oder am Anfang des Textes.

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