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Aktionen

Was der Workflow für Sie erledigt. Jede Aktion ist ein Schritt; Sie können mehrere hintereinander setzen, in Zweige einfügen oder hinter eine Wartezeit stellen.

Übersicht

Aktion	Was sie tut	Voraussetzung	Berechtigung der veröffentlichenden Person
Aufgabe erstellen	Fügt unter Aufgaben eine Folgeaufgabe hinzu, verknüpft mit dem Angebot oder der Rechnung des Ereignisses.	Keine	Angebote, Forderungsmanagement oder Kunden
Team per E-Mail benachrichtigen	Sendet eine E-Mail an den Kontoinhaber oder an das gesamte Team.	Keine	Keine zusätzliche
Slack-Nachricht senden	Veröffentlicht eine Nachricht in Ihrem Slack-Kanal.	Verbundenes Slack	Keine zusätzliche
Notiz in HubSpot hinzufügen	Hinterlegt eine Notiz am Deal des Angebots oder am Unternehmen des Kunden.	Verbundenes HubSpot	Keine zusätzliche
E-Mail an den Kunden senden	Sendet eine E-Mail mit Ihrem Branding an den Kontakt des Kunden, mit der Schaltfläche zum Ansehen und Bezahlen des Dokuments.	Ein Angebots- oder Rechnungsauslöser und ein Kunde mit E-Mail-Adresse	Angebote
Angebot ablaufen lassen	Markiert das Angebot als abgelaufen, damit der Kunde es nicht mehr bestätigen kann.	Ein Angebotsauslöser	Angebote
Interne Anfrage freigeben	Erteilt die ausstehende interne Freigabe und sendet das Angebot an den Kunden.	Ein Angebotsauslöser und interne Freigaben in Ihrem Tarif (Scale oder höher)	Freigaben
Rechnung stornieren	Storniert die Rechnung, solange ihr keine Zahlungen zugeordnet sind.	Ein Rechnungsauslöser	Forderungsmanagement
Daten an eine URL senden	Sendet die ausgewählten Daten per signiertem POST an die eingefügte URL.	Eine öffentliche https-URL	Einstellungen
Teams-Nachricht senden	Veröffentlicht eine Karte in Ihrem Microsoft-Teams-Kanal.	Verbundenes Teams	Keine zusätzliche
WhatsApp an den Kunden senden	Sendet Ihre genehmigte WhatsApp-Vorlage an die Telefonnummer des Kunden.	Verbundenes WhatsApp und ein Kunde mit Telefonnummer	Angebote
Teammitglied benachrichtigen	Sendet eine E-Mail an das gewählte Teammitglied.	Dass es noch aktiv im Team ist	Keine zusätzliche
Kunden an die Zahlung erinnern	Sendet die Zahlungserinnerung von Cord mit offenem Betrag, Fälligkeit und Schaltfläche zum Bezahlen.	Ein Angebots- oder Rechnungsauslöser und ein Kunde mit E-Mail-Adresse	Forderungsmanagement
Erinnerungen an den Kunden pausieren	Pausiert die automatischen Zahlungserinnerungen an den Kunden oder nimmt sie wieder auf.	Ein Auslöser mit Kunde	Forderungsmanagement
Angebot in Rechnung stellen	Stellt die Rechnung für das bestätigte oder bezahlte Angebot aus, wie von Hand.	Ein Angebotsauslöser	Angebote
Zahlungszusage erfassen	Hält fest, bis wann der Kunde zusagt, den offenen Betrag des Angebots zu zahlen.	Ein Angebotsauslöser	Forderungsmanagement

Ein Workflow handelt mit den Berechtigungen der Person, die ihn veröffentlicht hat: Jede Aktion verlangt dieselbe Berechtigung, die Sie bräuchten, um sie in der App von Hand auszuführen. Fehlt sie Ihnen, können Sie diesen Schritt nicht veröffentlichen, und verliert die Person, die ihn veröffentlicht hat, sie später, wird der Workflow pausiert. Siehe Veröffentlichen, pausieren und löschen.

Um eine Aktion hinzuzufügen, klicken Sie auf Schritt hinzufügen › Aktion oder Abfrage: Es öffnet sich eine Suche mit allen Aktionen und Abfragen, mit Filtern nach Gruppe (Ihr Team, Ihr Kunde, das Dokument, andere Tools). Wählen Sie eine aus und füllen Sie ihre Felder im Panel aus. In alle Textfelder können Sie Ereignisdaten wie {{cliente}} einfügen.

Die Fehlermeldungen der Schritte erscheinen in der Sprache Ihres Kontos. Diese Seite führt jede einzelne mit dem jeweiligen Lösungsweg auf.

Aufgabe erstellen

Fügt unter Aufgaben eine Aufgabe für Ihr Team hinzu, genau so, als hätten Sie sie von Hand erstellt.

Feld	Pflichtfeld	Details
Aufgabentitel	Ja	Bis zu 200 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten. Zeilenumbrüche werden in Leerzeichen umgewandelt.
Fällig in (Tagen)	Nein	Zwischen 0 und 365. 0 bedeutet heute fällig, 1 morgen. Für eine Aufgabe ohne Datum leer lassen.
Zuständig	Nein	Ein aktives Teammitglied. Verlässt es später das Team, schlägt der Schritt fehl mit „Die gewählte Person ist nicht mehr aktiv im Team: Wählen Sie im Schritt jemand anderen.“

Womit sie verknüpft wird:

• Betrifft der Auslöser ein Angebot (gesendet, bestätigt, bezahlt, Teilzahlung, abgerechnet usw.), wird die Aufgabe mit diesem Angebot verknüpft: Unter Aufgaben zeigt sie seine Nummer und den Kunden als Link zum Angebot.
• Bringt das Ereignis ein zugehöriges Angebot mit, wird sie ebenfalls damit verknüpft: eine Rückbuchung oder Rückerstattung zu einem Angebot, eine aus einem Angebot entstandene Rechnung, eine Zahlungszusage oder eine mit einem Angebot verknüpfte Aufgabe.
• Bei Ein Entwurf wird gelöscht wird sie nicht verknüpft, weil das Angebot nicht mehr existiert.
• Betrifft der Auslöser eine Rechnung (ausgestellt, gesendet, bezahlt, Zahlung fehlgeschlagen, bald fällig, überfällig, seit Tagen überfällig, storniert oder als uneinbringlich markiert), wird die Aufgabe mit dieser Rechnung verknüpft: Unter Aufgaben zeigt sie ihre Nummer und den Kunden als Link zur Rechnung. Ist die Rechnung aus einem Angebot entstanden, wird sie mit beiden verknüpft.
• In allen anderen Fällen (Kunden, Produkte, Auszahlungen, geplante Auslöser, eigenständige Aufgaben) bleibt die Aufgabe ohne Verknüpfung.

Zuständig: Wählen Sie jemanden aus, wird die Aufgabe dieser Person zugewiesen angelegt; sonst ohne zuständige Person. In beiden Fällen hat sie normale Priorität, die Sie unter Aufgaben ändern. Solange niemand zuständig ist, geht die Erinnerung per E-Mail an den Kontoinhaber.

Wann sie fehlschlägt:

• „Der Titel der Aufgabe ist leer.“: Der Titel bestand nur aus Ereignisdaten, und alle kamen leer an. Fügen Sie festen Text hinzu, zum Beispiel „Nachfassen: {{cliente}}“.
• „Das stündliche Limit für Aufgaben aus Workflows wurde erreicht.“: Ihre Workflows haben in der letzten Stunde 120 Aufgaben erstellt. Siehe Limits.
• „Die Aufgabe konnte nicht erstellt werden.“: Cord hat die Aufgabe abgelehnt, zum Beispiel weil das Angebot oder die Rechnung, mit der sie verknüpft werden sollte, nicht mehr existiert.

Team per E-Mail benachrichtigen

Sendet eine E-Mail an Personen in Ihrer Organisation. Schreibt nie an den Kunden.

Feld	Pflichtfeld	Details
An	Ja	Der Kontoinhaber oder Das gesamte Team: die aktiven Mitglieder Ihrer Organisation, bis zu 25. Ausstehende Einladungen erhalten die E-Mail nicht.
Betreff	Ja	Bis zu 150 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten. Ist er bei der Ausführung leer, wird der Name des Workflows verwendet.
Nachricht	Ja	Bis zu 2.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche.

So sieht die E-Mail aus: Ihre Nachricht genau so, wie Sie sie geschrieben haben, und darunter die Zeile „Gesendet vom Workflow Name in Cord.“ mit einem Link zum Workflow. Die Fußzeile erscheint in der Sprache Ihres Kontos. Ereignisdaten werden als Text eingefügt: Enthält der Name eines Kunden Symbole oder Tags, werden sie wörtlich angezeigt und verändern die E-Mail nicht.

Jede Person erhält ihre eigene E-Mail; niemand sieht die Adressen der anderen.

Wann sie fehlschlägt:

• „Es gibt keine Empfänger für die E-Mail.“: Sie haben Der Kontoinhaber gewählt, und das Konto hat keinen Inhaber mit E-Mail-Adresse, oder es gibt keine aktiven Mitglieder.
• „Der E-Mail-Versand ist derzeit nicht verfügbar.“: Die E-Mail konnte an niemanden zugestellt werden. Der Versand wird automatisch wiederholt.
• „Das stündliche Limit für E-Mails aus Workflows wurde erreicht.“: Ihre Workflows haben in der letzten Stunde 30 E-Mails gesendet.

E-Mail an den Kunden senden

Sendet eine E-Mail an den Kontakt des Kunden, zu dem das Dokument des Ereignisses gehört, mit dem Branding des Unternehmens und der Schaltfläche zum öffentlichen Link: zum Bestätigen, wenn das Ereignis ein Angebot betrifft, zum Bezahlen, wenn es eine Rechnung betrifft.

Feld	Pflichtfeld	Details
Betreff	Ja	Bis zu 150 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten.
Nachricht	Ja	Bis zu 2.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche. Ihr Kunde liest diese Nachricht.

Wer sie erhält: die E-Mail-Adresse des Kunden des Dokuments, nie eine Adresse, die in den Schritt eingetippt wurde. Ist für den Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt, schlägt der Schritt fehl und weist darauf hin.

Was Cord hinzufügt: Logo und Farbe Ihrer Marke, die Schaltfläche zum Dokument, den Link als Text, falls sich die Schaltfläche nicht öffnet, und die Fußzeile Ihres Unternehmens. In der Testumgebung wird der Betreff als Test gekennzeichnet.

Sprache: Die Schaltfläche und die Texte, die Cord hinzufügt, erscheinen in der Sprache des Dokuments: der, die das Angebot oder die Rechnung beim Senden oder Ausstellen übernommen hat, oder, wenn es noch keine hat, der aus dem Kundendatensatz oder der Ihres Kontos. Betreff und Nachricht gehen so hinaus, wie Sie sie geschrieben haben: Cord übersetzt sie nicht.

Zählt gegen Ihren Tarif: Jede E-Mail an den Kunden verbraucht einen Versand aus dem monatlichen Kontingent Ihres Tarifs, genau wie das manuelle Senden eines Angebots. Ist das Kontingent aufgebraucht, schlägt der Schritt fehl, und es wird nichts gesendet.

Kommt nie doppelt an: Jeder Versuch trägt den Schlüssel des Schritts. Bricht ein Versand ohne Antwort ab, wiederholt Cord ihn mit demselben Schlüssel, und der E-Mail-Dienst sendet Ihrem Kunden keine zweite; ein Versuch, der nicht hinausging, gibt seinen Versand an das Kontingent zurück. Senden Sie über Ihr Gmail, das diesen Schlüssel nicht kennt, hält der Schritt an, damit Sie prüfen können, ob die E-Mail angekommen ist. Siehe Ausführungen und Fehler.

Angebot ablaufen lassen

Markiert ein Angebot, das noch gesendet oder angesehen ist, als Abgelaufen. Der Kunde kann es über den Link nicht mehr bestätigen oder ablehnen, das Ereignis wird in seinem Verlauf festgehalten, und Ein Angebot läuft ab wird für Ihre übrigen Automatisierungen ausgelöst.

Funktioniert nur mit Auslösern, die ein Angebot mitbringen; wurde das Angebot bereits bestätigt, abgelehnt oder ist es schon abgelaufen, schlägt der Schritt mit „Das Angebot hat keinen Status mehr, der diese Aktion zulässt.“ fehl.

Interne Anfrage freigeben

Erteilt die ausstehende interne Freigabe des Angebots und sendet es an den Kunden, genau so, als hätte jemand es in der App freigegeben. Setzen Sie eine Bedingung davor – zum Beispiel einen Gesamtbetrag unter einer bestimmten Grenze –, damit kleine Freigaben nicht auf eine Person warten.

Funktioniert nur mit Auslösern, die ein Angebot mitbringen, und setzt interne Freigaben in Ihrem Tarif voraus: Sie sind ab Scale enthalten.

Wann sie fehlschlägt:

• „Ihr aktueller Tarif umfasst keine internen Freigaben.“: Ihr Tarif enthält keine Freigaben.
• „Für dieses Angebot gibt es keine ausstehende Freigabeanfrage mehr.“: Jemand hat bereits entschieden, oder die Anfrage wurde zurückgezogen. Es ändert sich nichts.

Rechnung stornieren

Storniert die Rechnung des Ereignisses. Es gelten dieselben Regeln wie beim manuellen Stornieren unter Rechnungen: Eine Rechnung mit zugeordneten Zahlungen wird nicht storniert – dafür gibt es die Gutschrift –, und in Mexiko kann die Stornierung eines CFDI beim SAT auf eine Antwort warten. Lässt sich die Rechnung nicht stornieren, schlägt der Schritt mit „Diese Rechnung kann nicht storniert werden: Prüfen Sie sie unter Rechnungen.“ fehl, und die Rechnung bleibt unverändert.

Feld	Pflichtfeld	Details
Grund	Nein	Bis zu 200 Zeichen. Wird im Verlauf der Rechnung festgehalten.

Daten an eine URL senden

Sendet einen signierten POST an die eingefügte Adresse: einen Zap in Zapier, ein Szenario in Make, einen Flow in n8n oder Ihren eigenen Server. Gesendet wird nur, was Sie auswählen.

Feld	Pflicht	Details
Ziel-URL	Ja	Muss https verwenden und auf einem öffentlichen Server liegen. Cord lehnt interne Adressen sowohl beim Veröffentlichen als auch bei der Ausführung ab.
Gesendete Daten	Nein	Wählen Sie, was Ihr Ziel braucht; was Sie nicht auswählen, verlässt Cord nicht. Ein Betrag geht immer mit seiner Währung, auch wenn Sie sie nicht auswählen.
Nachricht	Nein	Bis zu 1.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten; sie wird im Feld mensaje übertragen.
Daten aus der Antwort	Nein	Bis zu 5 Angaben, die Cord für die nächsten Schritte aus der Antwort übernimmt. Siehe Die Antwort verwenden.

Der Body sieht so aus:

{
  "workflow": "Hinweis auf großen Abschluss",
  "workflow_id": "…",
  "evento": "quote.approved",
  "objeto": "quote",
  "objeto_id": "…",
  "enviado_en": "2026-09-20T18:00:00.000Z",
  "mensaje": "ACME hat COT-7 angenommen",
  "datos": { "folio": "COT-7", "total": 150000, "moneda": "MXN" }
}

Die Daten werden so übertragen, wie eine Maschine sie liest: unformatierte Zahlen und Codes statt Bezeichnungen. Im Verlauf der Ausführung zeigt der Schritt die URL, die gesendeten Daten und die Namen der eigenen Header, nie deren Werte.

Die Antwort verwenden

Antwortet Ihr Ziel mit JSON (die ID der angelegten Bestellung, eine Sendungsnummer, eine berechnete Summe), übernehmen Sie das unter Daten aus der Antwort und verwenden Sie es in den nächsten Schritten wie alle anderen Daten.

Spalte	Details
Name der Angabe	So erscheint sie bei den Variablen. Die Variable wird daraus gebildet: „Bestell-ID“ wird als {{respuesta_bestell_id}} gelesen.
Pfad in der Antwort	Durch Punkte getrennte Namen und die Position in einer Liste als Zahl ab 0: data.id, items.0.total.
Typ	Text oder Zahl. Eine Zahl, die als Text ankommt ("120.5"), wird umgewandelt; ist es keine Zahl, bleibt das Feld leer.

• Pro Schritt passen 5 Angaben, und Cord liest bis zu 64 KB der Antwort.
• Was in der Antwort fehlt, oder eine Antwort, die kein JSON ist, bleibt leer: Die Anfrage ist angekommen und der Schritt schlägt nicht fehl.
• Die Daten gibt es ab dem Schritt, der sie liefert: Ein früherer Schritt, der sie verwendet, lässt sich nicht veröffentlichen, ebenso wenig zwei Angaben, die im selben Workflow gleich gelesen werden.
• Im Verlauf der Ausführung zeigt der Schritt, was er gelesen hat.
• Testen sendet nichts, daher bleiben diese Angaben im Test leer.

Signatur der Anfragen

Jede Anfrage trägt zwei Signaturen, die mit dem Secret des Workflows erstellt werden: die von Cord und die von Standard Webhooks. Um das Secret zu sehen, öffnen Sie den Schritt und klicken auf Secret anzeigen. Sehen kann es nur, wer die Berechtigung Einstellungen hat, und es wird im Audit-Protokoll festgehalten.

Header	Inhalt
webhook-id	Bei jeder Wiederholung des Schritts derselbe; er wird auch als Idempotency-Key gesendet. Damit verarbeiten Sie dieselbe Anfrage nicht zweimal.
webhook-timestamp	Der Zeitpunkt, zu dem dieser Versuch signiert wurde, in Unix-Sekunden.
webhook-signature	v1,<Signatur in Base64>. Während einer Rotation enthält er zwei, durch ein Leerzeichen getrennt.
X-Cord-Signature-V1	t=<unix>,v1=<hmac>, dasselbe Format wie bei den Webhooks.
X-Cord-Workflow-Id und X-Cord-Event	Der Workflow und das Ereignis, das ihn ausgelöst hat.

Mit jeder Bibliothek für Standard Webhooks ist die Prüfung eine Zeile. In Node:

import { Webhook } from 'standardwebhooks';

const body = new Webhook(process.env.CORD_WORKFLOW_SECRET!).verify(await req.text(), Object.fromEntries(req.headers));

Prüfen Sie den unveränderten Body, so wie er angekommen ist: Wenn Sie ihn in ein Objekt umwandeln und erneut serialisieren, passt die Signatur nicht mehr.

Secret rotieren: Klicken Sie auf Rotieren und wählen Sie, wie lange das bisherige weiter signiert: 1, 24 oder 72 Stunden, oder Bisheriges sofort widerrufen, falls es offengelegt wurde. Während der Überlappung trägt jede Anfrage beide Signaturen und Ihr Server akzeptiert jede davon, sodass Sie das Secret wechseln, ohne eine Anfrage zu verlieren.

Eigene Header

Den Schlüssel, den Zapier, Make oder Ihr Server verlangt, etwa Authorization: Bearer …, fügen Sie unter Eigene Header des Schritts hinzu. Ein Schritt kann bis zu 5 haben. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt; um ihn zu ändern, speichern Sie ihn erneut unter demselben Namen. Die Namen, die Cord setzt, sind nicht verfügbar: Content-Type, User-Agent, Idempotency-Key und alle, die mit X-Cord- oder webhook- beginnen.

Schreiben Sie keinen Schlüssel in die Nachricht: Sie wird im Body übertragen und bleibt im Verlauf der Ausführung. Beim Duplizieren eines Workflows werden sein Secret und seine Header nicht kopiert, und beim Löschen werden sie entfernt.

Wann sie fehlschlägt:

• „Die Ziel-URL ist ungültig oder verweist auf einen internen Server.“: Korrigieren Sie die URL; es wird nicht erneut versucht.
• „Die Ziel-URL hat die Anfrage nicht angenommen.“: Wenn das Ziel nicht geantwortet hat oder mit 408, 429 oder einem 5xx-Fehler geantwortet hat, wird es nach dem Zeitplan unter Ausführungen und Fehler erneut versucht, immer mit demselben webhook-id und Idempotency-Key, damit Ihr Ziel die Wiederholung erkennt. Bei jedem anderen 4xx-Fehler gibt es keine Wiederholung: Ihr Ziel hat die Anfrage abgelehnt, und eine Wiederholung ändert daran nichts.
• „Ein gespeicherter Header dieses Schritts konnte nicht gelesen werden. Geben Sie seinen Wert erneut ein.“: Speichern Sie den Header erneut; ohne ihn sendet der Schritt nichts.
• „Das stündliche Limit für Anfragen an eine URL wurde erreicht.“: 120 Anfragen in der letzten Stunde.

Slack-Nachricht senden

Veröffentlicht eine Nachricht in dem Kanal, den Sie unter Einstellungen › Integrationen › Slack verbunden haben.

Feld	Pflichtfeld	Details
Nachricht	Ja	Bis zu 1.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche.

So sieht sie aus: Der Text erscheint im Kanal mit dem Namen und dem Symbol, die der Webhook in Slack hat. Ereignisdaten werden als reiner Text eingefügt; ein < oder & im Namen eines Kunden bricht die Formatierung der Nachricht nicht.

Diese Nachricht ist unabhängig von den Benachrichtigungen unter Einstellungen › Benachrichtigungen: Ein Workflow veröffentlicht auch dann, wenn diese Benachrichtigungen ausgeschaltet sind, und zwar mit dem Text, den Sie schreiben.

Wann sie fehlschlägt:

• „Verbinden Sie Slack unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“: Es ist keine Slack-URL gespeichert.
• „Slack hat die Nachricht nicht angenommen. Prüfen Sie die Verbindung unter Einstellungen › Integrationen.“: Slack hat den Versand abgelehnt, meist weil der Webhook in Slack gelöscht oder die App aus dem Kanal entfernt wurde. Erstellen Sie einen neuen Webhook und fügen Sie die URL ein. In der Zwischenzeit wiederholt Cord den Versand.
• „Die Nachricht ist leer.“: Die Nachricht bestand nur aus Ereignisdaten, und diese kamen leer an.
• „Das stündliche Limit für Slack-Nachrichten aus Workflows wurde erreicht.“: 120 Nachrichten in der letzten Stunde.

So verbinden Sie Slack: Slack.

Teams-Nachricht senden

Veröffentlicht eine Karte in dem Kanal, den Sie unter Einstellungen › Integrationen › Microsoft Teams verbunden haben, über eine der beiden Verbindungsarten:

• Mit Microsoft verbinden: Die Karte erscheint in dem Team und Kanal, den Sie ausgewählt haben, im Namen der Person, die die Verbindung hergestellt hat.
• Flow in Power Automate: Die Karte wird über den Flow gesendet, dessen URL Sie eingefügt haben.

Feld	Pflichtfeld	Details
Nachricht	Ja	Bis zu 1.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche.

So sieht sie aus: eine Karte mit Ihrem Text im Kanal. Teams verwendet nicht die Formatierung von Slack, Sternchen und Links im Format <url|text> erscheinen also wörtlich; schreiben Sie reinen Text.

Sie ist unabhängig von den Benachrichtigungen unter Einstellungen › Benachrichtigungen: Der Workflow veröffentlicht auch dann, wenn diese Benachrichtigungen ausgeschaltet sind.

Wann sie fehlschlägt:

• „Verbinden Sie Microsoft Teams unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“: Teams ist auf keine der beiden Arten verbunden.
• „Microsoft akzeptiert die Teams-Verbindung nicht mehr. Verbinden Sie sie unter Einstellungen › Integrationen erneut.“: Bei Mit Microsoft verbinden ist der Zugriff abgelaufen oder wurde widerrufen. Klicken Sie auf der Karte auf Erneut verbinden.
• „Teams hat die Nachricht nicht angenommen. Prüfen Sie, ob der Kanal oder der Flow noch aktiv ist.“: Der Kanal existiert nicht mehr oder Sie haben den Zugriff darauf verloren, oder der Flow in Power Automate wurde ausgeschaltet oder gelöscht. Wählen Sie einen anderen Kanal oder erstellen Sie einen neuen Flow und fügen Sie die neue URL ein. In der Zwischenzeit wiederholt Cord den Versand.
• „Die Nachricht ist leer.“: Die Nachricht bestand nur aus Ereignisdaten, und diese kamen leer an.
• „Das stündliche Limit für Teams-Nachrichten aus Workflows wurde erreicht.“: 120 Nachrichten in der letzten Stunde.

So verbinden Sie Teams: Microsoft Teams.

WhatsApp an den Kunden senden

Sendet die Vorlage, die Sie unter Einstellungen › Integrationen › WhatsApp Business eingerichtet haben, an die Telefonnummer des Kunden des Dokuments.

Feld	Pflichtfeld	Details
Variable 1 bis 4	Nein	Füllen {{1}}, {{2}} … Ihrer Vorlage der Reihe nach. Akzeptieren Ereignisdaten.

Warum Variablen und keine Nachricht: Meta erlaubt nicht, eine Unterhaltung mit freiem Text zu beginnen, sondern nur mit einer genehmigten Vorlage. Ein Freitextfeld an dieser Stelle würde etwas versprechen, das der Anbieter ablehnt.

Die Telefonnummer stammt vom Kunden, nie aus einem Feld des Schritts, und muss eine Ländervorwahl enthalten. Cord errät das Land nicht: Dieselbe Nummer gibt es in mehreren Ländern.

Sprache: die Ihrer Vorlage, die Meta genehmigt hat, für alle Ihre Kunden gleich; sie folgt nicht der Dokumentsprache des einzelnen Kunden.

Wann sie fehlschlägt:

• „Für den Kunden ist keine Telefonnummer mit Ländervorwahl hinterlegt.“: Bearbeiten Sie den Kunden und speichern Sie die Nummer mit +.
• „Verbinden Sie WhatsApp unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“: WhatsApp ist nicht verbunden.
• „WhatsApp hat Ihre Vorlage nicht angenommen. Prüfen Sie sie unter Einstellungen › Integrationen: Sie muss genehmigt sein und dieselbe Anzahl an Variablen haben.“: Sie ist nicht genehmigt, der Name stimmt nicht überein oder die Anzahl der Variablen weicht ab.
• „WhatsApp hat die Nachricht nicht angenommen. Der Versand wird automatisch wiederholt.“: eine vorübergehende Ablehnung; Cord versucht es erneut.
• „Das stündliche Limit für WhatsApp-Nachrichten aus Workflows wurde erreicht.“: 60 Nachrichten in der letzten Stunde.

So verbinden Sie es: WhatsApp Business.

Notiz in HubSpot hinzufügen

Hinterlegt eine Notiz in HubSpot, damit Ihr Vertriebsteam sieht, was in Cord passiert ist.

Feld	Pflichtfeld	Details
Notiz	Ja	Bis zu 2.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche.

Wo die Notiz landet:

1. Am Deal des Angebots aus dem Ereignis, wenn dieses Angebot bereits in HubSpot ist.
2. Gibt es keinen Deal, am Unternehmen des Kunden, wenn der Kunde bereits in HubSpot ist.
3. Ist noch keins von beiden in HubSpot, wartet der Schritt und versucht es erneut: In der Regel ist die Synchronisierung nach wenigen Augenblicken abgeschlossen.

Die Notiz erhält Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung und erscheint in der Chronik des Datensatzes in HubSpot.

Welche Auslöser einen Ort für die Notiz haben: die Auslöser zu Angeboten, Angebotszahlungen, Rückbuchungen, Rückerstattungen und Kunden. Bei Auslösern ohne Angebot oder Kunde (zum Beispiel Eine Auszahlung wird auf Ihr Bankkonto überwiesen oder Ein Produkt wird erstellt) gibt es keinen Datensatz, mit dem die Notiz verknüpft werden kann: Der Schritt wird wiederholt, und die Ausführung endet als Fehlgeschlagen mit dem Hinweis „HubSpot hat die Daten dieses Schritts nicht angenommen. Prüfen Sie die Konfiguration unter Einstellungen › Integrationen.“ Verwenden Sie diese Aktion nur mit Auslösern, die ein Angebot oder einen Kunden mitbringen.

Wann sie fehlschlägt:

• „HubSpot muss unter Einstellungen › Integrationen neu verbunden werden.“: Die Verbindung hat ihre Autorisierung verloren.
• „HubSpot hat die Daten dieses Schritts nicht angenommen. Prüfen Sie die Konfiguration unter Einstellungen › Integrationen.“: HubSpot ist nicht verbunden oder muss neu verbunden werden; der Datensatz ist noch nicht in HubSpot (siehe Punkt 3 oben; hält das an, prüfen Sie, ob Pipeline und Phasen vollständig sind, denn Angebote in einem Status ohne Phase werden nicht an HubSpot gesendet); oder der Deal bzw. das Unternehmen wurde in HubSpot gelöscht.
• „HubSpot hat nicht geantwortet. Der Vorgang wird automatisch wiederholt.“: ein vorübergehender Fehler bei HubSpot.
• „Die Notiz ist leer.“: Die Notiz bestand nur aus Ereignisdaten, und diese kamen leer an.
• „Das stündliche Limit für Notizen in HubSpot wurde erreicht.“: 120 Notizen in der letzten Stunde.

So verbinden Sie HubSpot: HubSpot.

Teammitglied benachrichtigen

Sendet dem gewählten Teammitglied eine E-Mail mit dem Link zum Workflow in der Fußzeile. So erreicht die Benachrichtigung die Person, die das Konto oder das Projekt betreut, und nicht das ganze Team.

Feld	Pflicht	Details
An	Ja	Ein aktives Teammitglied. Verlässt es später das Team, schlägt der Schritt fehl mit „Die gewählte Person ist nicht mehr aktiv im Team: Wählen Sie im Schritt jemand anderen.“
Betreff	Ja	Bis zu 150 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten. Bleibt er bei der Ausführung leer, wird der Name des Workflows verwendet.
Nachricht	Ja	Bis zu 2.000 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten und Zeilenumbrüche.

Sie teilt sich das stündliche E-Mail-Limit mit Team per E-Mail benachrichtigen.

Kunden an die Zahlung erinnern

Sendet dieselbe Zahlungserinnerung wie die automatischen Erinnerungen unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Erinnerungen: den offenen Betrag, die Fälligkeit und die Schaltfläche zum Bezahlen. Liefert das Ereignis eine Rechnung, wird an die Rechnung erinnert, sonst an das Angebot. Funktioniert auch innerhalb von Für jedes Element, mit dem Dokument jedes Elements.

• Sie wird nicht gesendet, wenn das Dokument keinen offenen Betrag mehr hat oder die Erinnerungen für den Kunden oder dieses Dokument pausiert sind. Der Schritt schlägt nicht fehl: Unter Ausführungen steht, warum nicht gesendet wurde.
• Bei einer Rechnung bleibt die Erinnerung in ihrem Verlauf.
• Sie teilt sich das stündliche Limit für E-Mails an Kunden mit E-Mail an den Kunden senden.

Wann sie fehlschlägt: „Die Erinnerung wurde nicht gesendet: Das Dokument ist nicht mehr offen oder der Kunde hat keine E-Mail-Adresse.“

Erinnerungen an den Kunden pausieren

Pausiert die automatischen Zahlungserinnerungen an den Kunden des Ereignisses oder nimmt sie wieder auf, wie unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Erinnerungen. Solange sie pausiert sind, sendet auch Kunden an die Zahlung erinnern nichts.

Feld	Pflicht	Details
Was tun	Ja	Pausieren oder Fortsetzen. Fortsetzen hebt jede Pause des Kunden auf, auch die vom KI-Forderungsmanagement gesetzten.

Funktioniert nur mit Auslösern, die einen Kunden liefern.

Angebot in Rechnung stellen

Stellt die Rechnung für das Angebot des Ereignisses aus, wie die Aktion In Rechnung stellen im Detail des Angebots: nach den Steuerregeln Ihres Landes und in Mexiko beim SAT gestempelt. Sie zählt als ausgestellte Rechnung Ihres Tarifs.

• Es wird nur ein bestätigtes oder bezahltes Angebot abgerechnet. Ist es bereits abgerechnet, wird keine weitere Rechnung ausgestellt: Der Schritt schlägt fehl mit „Das Angebot hat keinen Status mehr, der diese Aktion zulässt.“
• Antwortet die Ausstellung nicht, versucht Cord es erneut, ohne sie zu verdoppeln: Ein Angebot hat nur eine Rechnung.

Wann sie fehlschlägt:

• „Ihr Tarif umfasst das Ausstellen dieser Rechnung nicht.“
• „Zum Ausstellen der Rechnung fehlen Daten: Prüfen Sie die Steuerdaten des Unternehmens und des Kunden.“

Zahlungszusage erfassen

Hält fest, dass der Kunde zusagt, den offenen Betrag des Angebots innerhalb der gewählten Tage zu zahlen, wie beim Erfassen im Forderungsmanagement, wo sie wie eine von Hand erfasste Zusage erscheint.

Feld	Pflicht	Details
Zahlt zugesagt in (Tagen)	Ja	Zwischen 0 und 90, ab heute in der Zeitzone Ihres Unternehmens gezählt.
Notiz	Nein	Bis zu 400 Zeichen. Akzeptiert Ereignisdaten.

Funktioniert nur mit Angebotsauslösern. Ist unklar, ob die Zusage gespeichert wurde, geht die Ausführung auf Erfordert Aufmerksamkeit, statt sie doppelt zu erfassen.

Mehrere Aktionen hintereinander

Die Aktionen einer Ebene laufen der Reihe nach, eine nach der anderen. Schlägt eine fehl, laufen die folgenden erst, wenn das Problem behoben ist: Die Ausführung wird ab dem fehlgeschlagenen Schritt wiederholt, ohne die bereits erledigten zu wiederholen. So wird eine Aufgabe nicht zweimal erstellt, nur weil die nachfolgende Slack-Nachricht fehlgeschlagen ist.

Weiter

• Bedingungen
• Ereignisdaten
• Ausführungen und Fehler