Zahlungs-Dashboard
Alles, was über Cord Payments eingeht, an einem Ort: wie viel Sie eingenommen haben, wie viel netto bleibt, wann es auf Ihrem Bankkonto ankommt und was Aufmerksamkeit braucht.
Was es ist
Zahlungen (Seitenleiste › Einnahmen) ist das Dashboard, um das bereits eingegangene Geld zu sehen: Eingänge, Nettobetrag nach Gebühren, Auszahlungen, Rückbuchungen und den Zustand Ihres Zahlungskontos. Es unterscheidet sich von Einstellungen › Zahlungen, wo Sie Cord Payments in vier Tabs konfigurieren: Konto (Verifizierung), Zahlungsmethoden, Auszahlungen und Gebühren.
Voraussetzungen
| Voraussetzung | Details |
|---|---|
| Tarif | Alle Tarife. |
| Berechtigung | Forderungsmanagement. Ohne sie zeigt die Seite „Kein Zugriff“. |
| Erstatten | Zusätzlich die Berechtigung Rückerstattungen, die der Inhaber ausdrücklich erteilt. |
| Zahlungskonto | Erforderlich für Verfügbares Guthaben, Auszahlungen, Netto ausgezahlt, Offene Rückbuchungen und Wohin jeder Cent geht. Ohne Zahlungskonto erscheinen diese Widgets nicht, und der Rest funktioniert mit Ihren erfassten Zahlungen. |
Zeitraum und Anpassung
- Zeitraum: Die Auswahl oben gilt für alle zeitraumbezogenen Widgets (bis zu ein Jahr zurück). Eine Änderung aktualisiert das gesamte Dashboard auf einmal. Sie wird in Ihrem Browser gespeichert und in die Adresse der Seite geschrieben, sodass ein kopierter Link denselben Zeitraum öffnet. Guthaben, Auszahlungen und Kontostatus zeigen immer den aktuellen Stand.
- Anpassen: Die Schaltfläche mit dem Schieberegler-Symbol startet den Bearbeitungsmodus. Dort erscheinen drei runde Symbolschaltflächen mit Tooltip: Bibliothek, Zurücksetzen (stellt das ursprüngliche Layout wieder her) und Fertig. Sie können Widgets ziehen, Nach oben und Nach unten verwenden, Kompakt oder Erweitert wählen und jedes Widget ausblenden, auch per Tastatur. Die Konfiguration ist persönlich und folgt Ihnen auf andere Geräte. Auf dem Smartphone werden die Widgets mit 44 px großen Schaltflächen zum Nach-oben- und Nach-unten-Verschieben und Ausblenden angeordnet. Die Details finden Sie unter Startseite und Angebotsansichten.
- Bibliothek: eine schwebende Karte (auf dem Smartphone ein Bottom Sheet) mit Suche, Miniaturansichten und der Schaltfläche Hinzufügen. Neben ausgeblendeten Widgets können Sie dort Wiederkehrende Verträge hinzufügen (aktueller wiederkehrender Umsatz aus Ihren Monatspauschalen). Widgets, die das Zahlungskonto benötigen, erscheinen nicht in der Bibliothek, solange Sie keines haben.
Die Widgets
Ihr Geld heute
Verfügbares Guthaben. Wie viel Ihnen zur Auszahlung zur Verfügung steht, wie viel noch unterwegs ist (eingenommen, aber noch nicht freigegeben) und wie viel in Reserve gehalten wird.
Auszahlungen. Die Überweisungen auf Ihr Bankkonto mit Ankunftsdatum, Betrag, Währung und Status: Geplant, Unterwegs, Ausgezahlt, Fehlgeschlagen oder Storniert. Der Verlauf wird in Cord gespeichert und bleibt erhalten, auch wenn Sie den Rhythmus ändern. Gibt es noch keine, sagt das Widget es. Siehe Auszahlungen auf Ihr Bankkonto.
Kontostatus. Drei unabhängige Indikatoren:
| Indikator | Was er anzeigt |
|---|---|
| Zahlungen | Ob Ihr Konto derzeit online einziehen kann (Aktiv / Inaktiv). |
| Auszahlungen | Ob es auf Ihr Bankkonto überweisen kann und auf welches Konto („Auszahlungen an [Bank] ••••1234“). |
| Verifizierung | Ob sie abgeschlossen ist, wie viele Anforderungen fehlen, wie viele in Prüfung sind und ihre Frist. |
Ist etwas offen, erscheint Verwalten und führt Sie zu Einstellungen › Zahlungen › Konto, um es zu ergänzen. Haben Sie Cord Payments noch nicht aktiviert, erklärt das Widget dies: Sie können Angebote erstellen und manuelle Zahlungen erfassen, aber nicht online mit Cord Payments einziehen. In Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru, wo Cord Payments nicht verfügbar ist, weist es darauf hin, dass die Zahlung im Link über Mercado Pago aktiviert wird.
Wichtige Kennzahlen
Eingenommen. Der im Zeitraum eingenommene Betrag, die Anzahl der Vorgänge, die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum und ein tägliches Mini-Diagramm. Manuell erfasste Zahlungen sind enthalten.
Netto ausgezahlt. Die Einnahmen nach Abzug der Cord-Payments-Gebühr, mit der Gebühr des Zeitraums und dem effektiven Satz (der je nach den Zahlungsmethoden Ihrer Kunden variiert). Hat der Zeitraum mehr als 1.000 Bewegungen, weist es darauf hin, dass es sich um einen Teilauszug handelt.
Aktive Pauschalen. Wie viele Verträge mit wiederkehrender Zahlung aktiv sind und wie viele eine fehlgeschlagene Zahlung haben, um die Sie sich kümmern müssen.
Offene Rückbuchungen. Wie viele Rückbuchungen es im Zeitraum gibt und um welchen Betrag es geht, jeweils mit der Antwortfrist. Jede Rückbuchung öffnet ihre Nachweisseite. Gibt es keine, sagt das Widget es.
Bewegungen und Abgleich
Entwicklung der Zahlungseingänge. Das Geld, das Tag für Tag eingegangen ist, im Vergleich zur gleichen Anzahl Tage des vorherigen Zeitraums (in einem helleren Farbton).
Monatsvolumen. Die Einnahmen Monat für Monat innerhalb des Zeitraums.
Wohin jeder Cent geht. Vom eingenommenen Bruttobetrag: wie viel netto auf Ihrem Bankkonto ankommt, wie viel auf Gebühren entfiel, wie viel für Rückerstattungen abgezogen wurde und wie viel durch Rückbuchungen gebunden ist.
Aufschlüsselung nach Methode. Wie viel Sie per Karte, SPEI, Banküberweisung (mit Referenz) und manueller Überweisung eingenommen haben, mit der Anzahl der Transaktionen. Tippen Sie auf eine Methode, um die Tabelle der letzten Zahlungen zu filtern.
Letzte Zahlungen. Nummer, Kunde, Zahlungsmethode, Datum und Betrag der letzten Zahlungen. Mit der Berechtigung Rückerstattungen hat jede abgeglichene Zahlung die Schaltfläche Erstatten. Siehe Rückerstattungen.
Woher die Daten stammen
- Eingenommen, Pauschalen, Monatsvolumen, Aufschlüsselung nach Methode und Letzte Zahlungen stammen aus den in Cord erfassten Zahlungen und werden daher mit der Seite geladen.
- Guthaben, Auszahlungen, Netto, Wohin jeder Cent geht und Rückbuchungen werden einige Sekunden später mit den Informationen Ihres Zahlungskontos ergänzt. Schlägt diese Abfrage fehl, sehen Sie „Das Dashboard konnte nicht aktualisiert werden.“ statt erfundener Zahlen.
- Zahlungen über Mercado Pago werden als Zahlungen erfasst, ihr Guthaben und ihre Auszahlungen liegen aber in Ihrem Mercado-Pago-Konto.
Limits
- Das Dashboard zeigt nicht, aus welchen Zahlungen sich jede Auszahlung zusammensetzt.
- Es enthält keine offenen Rechnungen: Für das, was man Ihnen schuldet, nutzen Sie das Forderungsmanagement.
- Es liest keine Rückbuchungen von Mercado Pago aus.
Häufige Probleme
Guthaben und Auszahlungen erscheinen nicht. Ihr Zahlungskonto ist noch nicht verbunden.
Netto ausgezahlt zeigt „Die Gebühren konnten nicht abgeglichen werden.“ Die Abfrage Ihres Zahlungskontos ist fehlgeschlagen. Laden Sie die Seite später neu.
Ich sehe die Schaltfläche Erstatten nicht. Sie benötigen die Berechtigung Rückerstattungen, und die Zahlung muss über Cord Payments abgeglichen sein. Diese Tabelle listet Zahlungen zu Angeboten: Die Zahlung einer Rechnung wird über die Detailansicht der Rechnung erstattet (siehe Rückerstattungen).