Datos del cliente

El primer paso de tu cotización: define a quién le estás vendiendo y asegura que la factura saldrá sin errores.

Formas de agregar clientes

Al iniciar una nueva cotización, el primer panel que verás es el de Información del Cliente. Cord te ofrece diferentes maneras de nutrir tu base de datos:

1. Creación Manual: Directamente desde el cotizador, puedes hacer clic en “Nuevo Cliente” y llenar un formulario rápido con sus datos comerciales y fiscales.
2. Importación Masiva (CSV): Si estás migrando desde otro CRM o ERP, puedes ir a la sección de Clientes en el menú principal, descargar nuestra plantilla CSV y subir miles de contactos en segundos.
3. Sincronización por API: Para equipos de desarrollo, Cord ofrece una API REST pública para crear y sincronizar clientes automáticamente desde tu propio sistema interno.

Niveles de Cliente y Descuentos Automáticos

En B2B, no todos los clientes pagan lo mismo. Cord soporta Niveles de Cliente (Tiers). Al crear o editar un cliente, puedes asignarle una categoría, por ejemplo:

• Nivel 1 (Público General): Sin descuento.
• Nivel 2 (Distribuidores): 15% de descuento.
• Nivel 3 (Mayoristas VIP): 30% de descuento.

¿Cómo funciona? Cuando selecciones a un cliente Nivel 2 en tu cotización, Cord aplicará automáticamente el 15% de descuento a todos los productos que agregues, ahorrándole a tu equipo de ventas el tener que calcular o recordar las reglas de precios.

La Información Comercial y Fiscal

Para que un perfil de cliente esté completo, consta de dos partes vitales:

Información Comercial (Lo que ve el cliente)

• Nombre de la empresa: El nombre comercial (Ej: Flouvia).
• Contacto principal: La persona que tomará la decisión (Ej: André Valle).
• Correo electrónico: A dónde se enviarán las notificaciones de la cotización y el enlace mágico.

Información Fiscal

Este bloque vive en una sección desplegable (“Datos fiscales”) del formulario de cliente y cambia según el país que le asignes:

• Razón Social / Nombre fiscal.
• Identificador fiscal: la etiqueta se adapta al país del cliente — RFC en México, y el equivalente local en cualquier otro (NIF/CIF en España, EIN/Tax ID en Estados Unidos, etc.). Para clientes mexicanos, Cord valida la estructura del RFC antes de guardar y te avisa si detecta un error.
• Domicilio, ciudad y región/estado.

Si el cliente es mexicano, el formulario agrega dos campos adicionales, exclusivos del CFDI 4.0:

• Régimen Fiscal: el régimen bajo el que tributa ante el SAT (Ej: Régimen General de Ley Personas Morales).
• Uso de CFDI: el motivo por el que solicita la factura (Ej: G03 - Gastos en general).

Si dejas estos datos para después, tu cotización sigue siendo válida comercialmente, pero no podrás emitir su factura hasta completarlos (en México, no podrás timbrar el CFDI).

La ficha del cliente

Desde Clientes en el menú principal, tu directorio ahora tiene filtros rápidos (con cotizaciones, sin cotizar, con nivel, con crédito, sin datos fiscales) y un buscador — útil en cuanto el directorio crece a cientos de contactos.

Haz clic en cualquier cliente para abrir su ficha: no es solo el formulario de edición, es un perfil completo con lo que Cord ya sabe de esa relación comercial — cuánto le has cerrado, cuánto tiene en pipeline abierto, su tasa de cierre real, el uso de su límite de crédito (con aviso visual si lo excede), el descuento que le has cedido en la negociación, su actividad de los últimos 12 meses, sus últimas cotizaciones y qué productos le compra más. Editar y eliminar siguen siendo un clic desde ahí mismo.