Configura tu cuenta

Ingresa los datos generales de tu empresa y administra los permisos de tu equipo.

1. Datos generales de la empresa

El primer paso es registrar tu empresa en Cord. Entra a Ajustes > General para llenar la siguiente información:

• Nombre: Así es como tus clientes verán a tu empresa en las cotizaciones y enlaces públicos.
• Moneda: la divisa en la que le cotizas y le cobras a tus clientes (no la de tu suscripción a Cord, que fija tu país — ver Tu suscripción).
• Correo de contacto, teléfono y dirección.
• Sitio web y WhatsApp (para mostrarlos en tu enlace público).
• País donde operas: define el carril regulatorio que usa Cord — qué campos fiscales pide, qué tasas de impuesto siembra por defecto y el vocabulario de facturación (ver más abajo).
• Zona horaria: con la que se calculan y muestran las fechas de tus cotizaciones y facturas.
• Idioma: aplica a la aplicación, a tus enlaces públicos y a los correos que Cord envía en tu nombre.

Los datos fiscales para facturar (Razón Social, tu Tax ID, domicilio fiscal) se capturan aparte, en Ajustes > Facturación / Datos fiscales. Ese formulario cambia según tu país: en México pide RFC, Régimen Fiscal y habilita el CSD para CFDI 4.0 (ver Agrega la información fiscal); fuera de México pide razón social, tu identificador fiscal local (NIF/CIF en España, EIN/Tax ID en Estados Unidos…), domicilio y prefijo de factura — Cord emite un folio con copia inmutable y PDF. Cord no la presenta automáticamente ante la autoridad fiscal local. En España, Verifactu requiere un certificado válido y que el carril regulatorio de Cord esté activo; consulta Facturación fiscal por país.

2. Invita a tu equipo de ventas

El proceso de venta B2B es colaborativo. Cord te permite invitar a tantos miembros de equipo como tu plan lo permita (verás tu uso de asientos y el límite en la propia pantalla). Dirígete a Ajustes > Equipo y selecciona Agregar miembro.

Roles y permisos

Cada invitación parte de un preset de permisos que puedes usar tal cual o personalizar campo por campo:

• Administrador: acceso total a ajustes, facturación, catálogo y exportaciones.
• Vendedor: crea y envía cotizaciones, pero no administra ajustes de la cuenta.
• Lectura: acceso de solo consulta, para auditorías.
• Personalizado: activa o desactiva permisos individuales (cotizar, catálogo, clientes, cobranza, ajustes…) cuando ninguno de los tres presets encaja.

Desde la ficha de cada miembro puedes ver su rol efectivo, su última sesión, su actividad reciente, editar sus permisos, reenviar la invitación, revocar su acceso o volver a invitarlo si ya fue revocado. Si restringiste las invitaciones a los dominios de correo de tu empresa (Ajustes > Equipo), una invitación a un correo fuera de esos dominios se rechaza antes de enviarse. Un miembro que entra por SSO trae sus permisos gestionados por tu proveedor de identidad y no se editan aquí.

3. Valores por defecto de tus cotizaciones

Si tu modelo de negocio opera bajo términos corporativos B2B (donde no cobras de contado, sino a 30 o 60 días), no tienes que configurarlo a mano en cada cotización.

Dirígete a Ajustes > Cotizaciones para establecer los valores con los que arranca cada cotización nueva:

• Vigencia por defecto (días).
• Términos predeterminados: Contado, Net 30 o Net 60. A partir de ahora, cada nueva cotización heredará este término de pago automáticamente (lo puedes cambiar caso por caso al cotizar).
• Anticipo por defecto (%).
• Folio y prefijo de tus cotizaciones, y el texto legal que acompaña al PDF.