Dashboard y Vistas

Ten visibilidad total de tu flujo de ingresos. Aprende a navegar por tus cotizaciones usando nuestras vistas dinámicas.

Tu Pipeline de Ventas

Cord no es solo un generador de documentos, es un mini-CRM enfocado en cerrar tratos. Cuando entras a tu cuenta, la página principal te muestra todas tus cotizaciones organizadas por estado.

1. Vista de Lista

Por defecto, verás la Vista de Lista: una tabla densa, estilo hoja de cálculo con las cotizaciones más recientes primero, ideal si manejas un volumen alto y necesitas escanear rápido folio, cliente, términos, vigencia, monto y estado de un vistazo.

• Usa las píldoras de filtro sobre la tabla para acotar por etapa del pipeline: Todas, Abiertas, Por aprobar, Aprobadas, Pagadas o Cerradas (rechazadas/vencidas).
• Haz clic en cualquier fila para abrir el detalle completo de esa cotización.

2. Vista de Kanban (Tablero)

Haz clic en el ícono de Tablero junto al de Lista para cambiar de vista. Esta vista organiza tus cotizaciones en columnas según su estado, permitiéndote entender rápidamente la salud de tu flujo de ventas.

• Borradores: Cotizaciones a medio terminar.
• Enviadas: Esperando que el cliente las abra.
• Vistas: El cliente ya abrió el enlace (¡momento ideal para llamarlo!).
• Aprobadas: El cliente aceptó los términos.
• Pagadas / Facturadas: Tratos cerrados y cobrados (comparten columna).

Cómo usarla: Arrastra y suelta (drag-and-drop) una tarjeta a la siguiente columna del pipeline para forzar ese avance de estado (por ejemplo, de Enviada a Aprobada). El tablero solo acepta movimientos hacia adelante en el flujo normal de venta — no puedes regresar una tarjeta a un estado anterior arrastrándola. Cord automatiza la mayoría de estos cambios cuando el cliente interactúa con el enlace, así que el drag-and-drop es para los casos en que necesitas forzarlo tú mismo.