Faturas recorrentes
Repita uma fatura emitida sem preencher de novo os mesmos itens a cada período.
Uma fatura recorrente é uma instrução para criar e emitir documentos novos em um calendário. Não é o mesmo produto que uma mensalidade com cobrança recorrente:
- a fatura recorrente repete a emissão do documento;
- a mensalidade cria uma assinatura de cobrança mensal autorizada pelo cliente.
Hoje, criar uma recorrência de fatura não guarda nem cobra automaticamente um método de pagamento. Cada fatura nova entra na cobrança de acordo com o vencimento e os pagamentos registrados.
Criar a partir de uma fatura existente
A recorrência nasce de uma fatura que já foi emitida corretamente:
- abra Faturas e entre no detalhe da fatura base;
- em Mais ações, escolha Repetir todo mês;
- o Cord cria a recorrência e leva você a Faturas › Ver recorrentes.
A recorrência que o app cria é mensal: emite no dia 1º de cada mês, com vencimento no mesmo dia da emissão (0 dias de prazo). O nome interno é o do cliente ou, se ele não tiver, o número da fatura base. Hoje o app não permite alterar depois a frequência, o dia, os dias de prazo nem uma data final; na lista, você pode pausá-la, retomá-la ou excluí-la.
O Cord copia o cliente, a moeda, as notas e os itens do snapshot emitido. Ele não volta a ler o preço atual do catálogo. Assim, uma alteração posterior em Produtos não muda a programação sem aviso.
Calendário e vencimento
- Frequência: mensal.
- Dia do mês: o dia 1º. O dia de emissão nunca passa do dia 28, para não pular fevereiro.
- Dias de prazo: 0; o vencimento de cada fatura é a data de emissão.
- Primeira emissão: o Cord calcula o próximo período de acordo com a frequência e o dia.
- Data final: nenhuma; a recorrência continua ativa até você pausá-la ou excluí-la.
Um processo diário busca as recorrências ativas cuja próxima data já chegou. As organizações do ambiente de teste não emitem documentos recorrentes.
O que acontece em cada execução
- O Cord primeiro avança a próxima data programada.
- Cria um rascunho novo com os itens congelados da recorrência.
- Calcula o vencimento usando os dias de prazo.
- Emite o documento pelo trilho fiscal correspondente ao país.
- Tenta enviá-lo por e-mail, no idioma da fatura (o da ficha do cliente ou, se ele não tiver um, o da sua conta), e registra a emissão e o envio na atividade.
Cada emissão recebe o seu próprio número e snapshot. Editar ou excluir a recorrência não reescreve faturas já emitidas.
A data avança mesmo se uma emissão falhar. Isso evita criar duplicatas a cada nova tentativa automática. A lista mostra Último erro para que você corrija a causa; revise o documento e a programação em vez de supor que haverá uma nova tentativa a cada hora.
Administrar a lista
Abra Faturas › Ver recorrentes. Cada linha mostra o cliente, o nome, a frequência, o dia, a próxima data, o número de documentos emitidos, o status e o último erro.
- Pausar impede novas emissões sem apagar a configuração.
- Retomar volta a habilitá-la se o plano continuar incluindo recorrências.
- Excluir apaga a programação, não as faturas que ela já gerou.
Pausar está sempre disponível, mesmo depois de fazer downgrade do plano. Criar ou retomar exige o Profissional ou superior, e o plano é validado novamente em cada execução.
Se o e-mail falhar
A fatura emitida continua sendo um documento independente. Uma falha de e-mail não desfaz o número nem elimina a emissão. Abra-a em Faturas e reenvie; não crie outra recorrência para substituir esse envio.
Problemas frequentes
A opção não aparece. Verifique a permissão Cobrança, o plano Profissional ou superior e se a fatura base está emitida.
O preço novo do catálogo não aparece. A recorrência mantém os itens copiados. Crie outra programação a partir de uma fatura atualizada se quiser mudar o contrato futuro.
A próxima data mudou depois de um erro. É o comportamento de segurança contra duplicatas. Corrija o erro e decida se precisa emitir o período manualmente.
O cliente não recebeu o e-mail. A emissão pode ter sido concluída; revise o documento e a atividade dele antes de enviar de novo.
Proteção do período programado
O Cord verifica se a recorrência continua ativa e mantém a data e a configuração lidas antes de reservar o período. Isso evita que duas execuções peguem a mesma emissão ou que uma edição ou pausa simultânea passe despercebida. A próxima data é calculada a partir do período programado e respeita a data final. Uma data inválida ou um fim anterior ao início não é aceito.
Criar uma recorrência não gera nenhuma cobrança automática nova. Se a emissão falhar, revise o Último erro e o documento antes de repeti-la; não existe uma recuperação automática completa de todos os períodos com falha.