Vereinigte Staaten
Rechnung mit der Sales tax Ihres Bundesstaats oder, ab Starter, mit dem kombinierten Satz der genauen Adresse Ihres Kunden.
Was es ist
In den Vereinigten Staaten gibt es keine Steuerrechnung, die bei einer Behörde eingereicht wird: Cord stellt eine Rechnung mit fortlaufender Nummer, der Sales tax jeder Position und den Angaben beider Parteien aus. Was sich je nach Ort sehr wohl ändert, ist die Sales tax: die Summe der Sätze von Bundesstaat, County, Stadt und Sonderbezirken. Cord bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, sie zu berechnen:
- Satz aus dem Katalog: der Basissatz Ihres Bundesstaats, der angelegt wird, sobald Sie Ihren Bundesstaat angeben, sowie alle Sätze, die Sie manuell hinzufügen.
- Sales tax nach Adresse (ab Starter): Jede Position übernimmt den kombinierten Satz der Adresse des Kunden, mit einer Zeile pro Steuergebiet, und der Verkauf wird für Ihre Steuererklärung erfasst.
| In den Vereinigten Staaten | |
|---|---|
| Standardwährung | USD |
| Steuer | Sales tax pro Bundesstaat; ab Starter kombiniert nach Adresse |
| Steuernummer | EIN / Tax ID, geprüft (neun Ziffern und zugewiesenes Präfix) |
| Dokument | Rechnung und Gutschrift |
| Behörde | Gilt nicht für die Rechnung; die Sales tax melden Sie selbst in jedem Bundesstaat |
| Sprache des PDF | Die Ihres Kunden oder, wenn er keine hat, die Ihres Kontos |
| Online-Zahlung | Karte, Überweisung per ACH oder Wire mit Referenz und ACH-Lastschrift (USD) mit Cord Payments |
Voraussetzungen
- Tarif: jeder Tarif für die Rechnungsstellung (Kostenlos: 10 Rechnungen pro Monat). Starter oder höher für die Sales tax nach Adresse.
- Ihr Bundesstaat unter Einstellungen › Steuerprofil: Daraus entsteht der Startkatalog.
- Für die Sales tax nach Adresse: ein aktives Cord-Payments-Konto, Ihre vollständige Anschrift und die Bundesstaaten, in denen Sie eine Genehmigung zur Erhebung haben.
- Berechtigungen: Einstellungen für das Steuerprofil und die Steuern; Angebote zum Ausstellen; Forderungsmanagement zum Stornieren und Gutschreiben.
Ihr Konto einrichten
- Füllen Sie unter Einstellungen › Steuerprofil den rechtlichen Firmennamen, die EIN, die Anschrift, die Stadt, den Bundesstaat (Auswahl der 50 Bundesstaaten und D.C.), die ZIP und das Rechnungspräfix aus.
- Öffnen Sie Einstellungen › Steuern. Wenn Ihr Katalog leer ist, klicken Sie auf Basissatz für [Ihr Bundesstaat] anlegen: Cord fügt
Sales tax <Bundesstaat> <Satz>%und Exempt / Resale hinzu. - Wenn Sie die Sales tax nach Adresse nutzen möchten, aktivieren Sie zuerst Ihr Konto unter Einstellungen › Zahlungen › Konto und fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt fort.
Sales tax aus dem Katalog
Der angelegte Satz ist der landesweite Mindestsatz des Bundesstaats: der Satz des Bundesstaats plus die lokale Steuer, die das Gesetz im ganzen Bundesstaat vorschreibt (deshalb beträgt er in Kalifornien 7,25 % und nicht 6 %). County und Stadt sind nicht enthalten. Ein Bundesstaat ohne eigene Sales tax (Oregon, Montana, New Hampshire, Delaware, Alaska) erhält nur Exempt / Resale: Cord erfindet keine Verbrauchsteuer von 0 %.
Wenn Sie die Berechnung nach Adresse nicht nutzen, passen Sie den Satz mit Ihrem Steuerberater an den Ihres Standorts an und fügen Sie die Sätze weiterer Steuergebiete hinzu, in denen Sie verkaufen.
Die nach der Adresse des Kunden berechnete Sales tax ist neu. Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht freigeschaltet. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
Sales tax nach der Adresse des Kunden
Ist Sales tax nach der Adresse des Kunden berechnen unter Einstellungen › Steuern eingeschaltet, übernimmt jede Position eines Angebots oder einer Rechnung für einen Kunden in den Vereinigten Staaten den kombinierten Satz seiner Adresse: Bundesstaat, County, Stadt und Sonderbezirke. Die Berechnung verwendet Ihre Registrierungen, nicht die von Cord: Sie sind bei jedem Bundesstaat registriert, Sie erheben die Steuer und Sie melden sie.
- Erfassen Sie unter Einstellungen › Steuern, Abschnitt Sales tax nach Adresse, die vollständige Anschrift Ihres Unternehmens (Straße, Stadt, Bundesstaat und ZIP).
- Wählen Sie, was Sie verkaufen: allgemeine Dienstleistungen, allgemeine körperliche Waren, Software as a Service für die geschäftliche Nutzung oder allgemeine elektronisch erbrachte Dienstleistungen. Davon hängt ab, ob ein Bundesstaat den Verkauf besteuert.
- Markieren Sie die Bundesstaaten, in denen Sie Sales tax erheben, und zwar nur die, die Ihnen eine Genehmigung erteilt haben.
- Schalten Sie den Schalter ein und klicken Sie auf Speichern. Fehlt etwas (Tarif, Zahlungskonto, Anschrift oder mindestens ein Bundesstaat), zeigt der Bildschirm, was fehlt, und der Schalter bleibt nicht eingeschaltet.
Was das Dokument ausweist
- Eine Zeile pro Steuergebiet im PDF, im Link des Kunden, in der Vorschau und in den Details: zum Beispiel California 6 %, Los Angeles County 0,25 % und die Sonderbezirke. Die Summe entspricht genau der berechneten Steuer.
- Die Spalte der Position zeigt den kombinierten gesetzlichen Satz (in diesem Beispiel 9,5 %).
- Bundesstaat, in dem Sie keine Steuer erheben: Die Position trägt 0 %, und das Dokument enthält den Hinweis „Keine Pflicht zur Erhebung von Sales tax in Texas“. Das ist kein Fehler.
- Verkauf, den der Bundesstaat nicht besteuert (zum Beispiel eine Dienstleistung, wo Dienstleistungen keine Sales tax unterliegen): Die Position trägt 0 %, und das Dokument enthält den Hinweis „Verkauf nicht Sales-tax-pflichtig in“ diesem Bundesstaat.
- Befreiter Kunde: Die Position trägt 0 %, und das Dokument nennt sein Zertifikat.
- Satz und Aufschlüsselung werden im Dokument eingefroren: Ändert Ihr Kunde später seine Adresse, wird bereits Ausgestelltes nicht neu berechnet.
Wann das Dokument nicht gespeichert wird
Die Berechnung schlägt geschlossen fehl: Lässt sie sich nicht mit Sicherheit durchführen, wird das Angebot oder die Rechnung nicht gespeichert, und der Editor zeigt Ihnen, was fehlt, statt einen geschätzten Satz zu verwenden. Das passiert, wenn:
- der Kunde keinen Bundesstaat oder keine fünfstellige ZIP hat (Straße und Stadt verbessern die Genauigkeit);
- die Adresse nicht gefunden werden kann;
- der Kunde als befreit markiert ist, aber kein Zertifikat oder ein abgelaufenes Zertifikat hat;
- das Dokument mehr als 100 Positionen hat;
- Sie kein aktives Zahlungskonto haben, Ihre Anschrift unvollständig ist oder Sie keinen Bundesstaat markiert haben;
- die Berechnung in diesem Moment nicht verfügbar ist oder ein Nutzungslimit erreicht wurde.
Ein Entwurf ohne Kunde verwendet den Satz aus dem Katalog; um ihn zu senden, brauchen Sie einen Kunden.
Befreite Kunden
Markieren Sie im Kundenprofil, Abschnitt Befreiung von der Sales Tax (nur für Unternehmen in den Vereinigten Staaten), den Kunden als befreit (Wiederverkauf, gemeinnützige Organisation, Behörde) und erfassen Sie sein Zertifikat: Nummer, ausstellender Bundesstaat und Ablaufdatum. Ohne Zertifikatsnummer wird die Befreiung nicht gespeichert; mit abgelaufenem Zertifikat wird das Dokument nicht gespeichert.
Der erfasste Verkauf
Jede ausgestellte Rechnung und jedes bezahlte Angebot in einem Bundesstaat, in dem Sie Steuer erheben, wird einmal für Ihre Sales-tax-Meldung erfasst. Ein Angebot und die daraus erstellte Rechnung sind derselbe Verkauf: Sie werden nur einmal erfasst. Das Stornieren einer Rechnung macht ihren gesamten Verkauf rückgängig, es sei denn, dieser Verkauf ist bereits über das zugehörige Angebot bezahlt.
Kontingent und Mehrverbrauch
| Tarif | Rechnungen mit automatischer Sales tax pro Monat | Jede weitere |
|---|---|---|
| Kostenlos | Nicht enthalten | Nicht verfügbar |
| Starter | 10 | 0,75 USD · 15,00 MXN · 0,70 EUR |
| Professional | 25 | 0,75 USD · 15,00 MXN · 0,70 EUR |
| Scale | 60 | 0,75 USD · 15,00 MXN · 0,70 EUR |
| Developer | 150 | 0,75 USD · 15,00 MXN · individuell in EUR |
- Jeder Verkauf, der in einem Bundesstaat erfasst wird, in dem Sie Steuer erheben, zählt einmal. Vorschauen zählen nicht, ein Verkauf in einen Bundesstaat, in dem Sie keine Steuer erheben, ebenfalls nicht, und das Stornieren einer Rechnung gibt die Einheit nicht zurück.
- Der Preis jeder weiteren Einheit wird in der Währung Ihres Cord-Abonnements berechnet.
- Derzeit wird dieser Mehrverbrauch noch nicht berechnet: Wenn Sie das enthaltene Kontingent erreichen, bittet Cord Sie, in einen höheren Tarif zu wechseln oder den Satz manuell zu erfassen. Ein Verkauf, der ohne freies Kontingent eingeht, geht nicht verloren: Er wartet und wird automatisch erfasst, sobald sich Ihr Kontingent erneuert oder Sie Ihren Tarif upgraden, und Einstellungen › Tarif und Abonnement zeigt, wie viele warten.
- Cord trägt die Kosten der Berechnung; Ihr Tarif zählt nur die erfassten Verkäufe.
Details unter Ihr Cord-Abonnement.
Kunden- und Produktdaten
- Kunde: Land Vereinigte Staaten, Bundesstaat und fünfstellige ZIP (Pflicht für die Berechnung nach Adresse), Straße und Stadt empfohlen, EIN optional und gegebenenfalls seine Befreiung mit Zertifikat.
- Produkt: Es hat keine eigene Sales-tax-Klassifizierung: Die Klassifizierung gilt einmal pro Unternehmen (was Sie unter Was Sie verkaufen gewählt haben).
Stornieren oder korrigieren
Eine Rechnung wird in ihren Details storniert, wenn keine Zahlungen zugeordnet sind; mit Zahlungen wird sie mit einer vollständigen oder teilweisen Gutschrift korrigiert. Das Stornieren einer Rechnung mit Sales tax nach Adresse macht ihren erfassten Verkauf rückgängig.
Online Zahlungen einziehen
- Karte mit Cord Payments im Angebots- und im Rechnungslink.
- Überweisung mit Referenz in USD, die Sie mit Automatisch per ACH und Wire unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden einschalten: Ihr Kunde überweist per ACH oder inländischem Wire (nie international) auf eine eigene Konto- und Routing-Nummer, mit einer Referenz pro Zahlung, und Cord gleicht die Zahlung automatisch ab. Sie wird im Rechnungslink und auf der Zahlungsseite des Angebots angeboten, wenn das Dokument einen verknüpften Kunden hat. Diese Funktion ist neu: siehe Überweisung mit Referenz.
- ACH-Lastschrift in USD: Sie schalten sie unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden ein. Die Bestätigung dauert bis zu vier Geschäftstage, und es sind nur vollständige Rückerstattungen möglich. Diese Funktion ist neu.
- Außerhalb von MXN erhebt Cord keine Plattformgebühr. Siehe Gebühren.
- Ihre Auszahlungen gehen auf Ihr Konto mit Routing-Nummer (ABA), geprüft anhand ihrer Prüfziffer, und Kontonummer. Siehe Auszahlungen.
Unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden sind die Überweisung (Automatisch per ACH und Wire) und die Lastschrift (ACH-Lastschrift) zwei getrennte Schalter: Sie können das eine ohne das andere anbieten. Hier ist die Überweisung aktiv und die Lastschrift ausgeschaltet.
Im Link einer Rechnung in USD wählt Ihr Kunde Überweisung und sieht eine eigene Routing-Nummer (ABA) und Kontonummer, ohne SWIFT:
Auf der Zahlungsseite des Angebots haben die Anzahlung, der Restbetrag oder jede Rate eine eigene Referenz, und Ihr Kunde kann sich die Anweisungen mit An meine E-Mail senden zuschicken:
Was Cord noch nicht abdeckt
- Berichte für die Meldung der Sales tax: Cord erfasst jeden Verkauf, zeigt Ihnen aber noch keinen Bericht pro Bundesstaat.
- Teilgutschrift zu einer Rechnung mit Sales tax nach Adresse: Sie übernimmt die Aufschlüsselung für den Druck, macht den erfassten Verkauf aber nicht teilweise rückgängig.
- Klassifizierung pro Produkt: Derzeit gibt es eine pro Unternehmen.
- Die API und der MCP-Server stellen die Befreiung des Kunden und die Aufschlüsselung nach Steuergebiet nicht bereit (die Dokumente, die sie erstellen, werden aber nach Adresse berechnet).
Häufige Probleme
Mein Katalog ist leer. Tragen Sie Ihren Bundesstaat unter Einstellungen › Steuerprofil ein und kehren Sie zu Einstellungen › Steuern zurück, um den Basissatz anzulegen.
Ich kann die Berechnung nach Adresse nicht einschalten. Der Bildschirm zeigt, was fehlt: Starter-Tarif oder höher, ein aktives Zahlungskonto, eine vollständige Anschrift oder mindestens ein Bundesstaat.
Mein Angebot wird nicht gespeichert, und es heißt, die ZIP fehle. Der Kunde braucht in seinem Profil einen Bundesstaat und eine fünfstellige ZIP.
Eine Position wurde mit 0 % berechnet. Der Kunde befindet sich in einem Bundesstaat, für den Sie nicht markiert haben, dass Sie Steuer erheben, oder er ist befreit. Das Dokument weist darauf in seinen Hinweisen hin.
Ich habe das Kontingent meines Tarifs erreicht. Wechseln Sie in einen höheren Tarif oder schalten Sie die automatische Berechnung aus und erfassen Sie den Satz bis zum nächsten Monat manuell.