Mexiko
CFDI 4.0, beim SAT mit Ihrem eigenen CSD gestempelt, mit der Zahlungsmethode, den Komplementen und den Schlüsseln, die der SAT verlangt.
Was es ist
In Mexiko stellt Cord CFDI 4.0 aus, die über einen zugelassenen Zertifizierungsanbieter beim SAT gestempelt werden, unter Ihrem RFC und mit Ihrem digitalen Siegelzertifikat (CSD). Sie laden das CSD einmal hoch, und von da an wird jede Rechnung, jede Gutschrift und jedes Zahlungskomplement in Ihrem Namen gestempelt. Im kostenlosen Tarif und wenn Sie die kaufmännische Option wählen, stellt Cord eine Proforma mit der Serie PRO aus, die keinen CFDI ersetzt.
| In Mexiko | |
|---|---|
| Standardwährung | MXN (Sie können mit Wechselkurs in einer anderen Währung abrechnen) |
| Steuer | IVA, mit Einbehalten von IVA und ISR |
| Steuernummer | RFC, anhand seiner Prüfziffer geprüft |
| Dokument | CFDI 4.0 vom Typ Einnahme, Ausgabe (Gutschrift) und Zahlung (Komplement) |
| Behörde | SAT, über einen zugelassenen Zertifizierungsanbieter |
| Sprache des PDF | Die Ihres Kunden oder, wenn er keine hat, die Ihres Kontos; das PDF des gestempelten CFDI auf Spanisch |
| Online-Zahlung | Karte (auch in zinsfreien Monatsraten) und SPEI mit Cord Payments sowie Mercado Pago |
Voraussetzungen
- Tarif: Starter oder höher zum Stempeln. Im kostenlosen Tarif stellen Sie Proformas aus (10 pro Monat).
- Gültiges CSD Ihres RFC: die Dateien
.cerund.keyund das Passwort des Schlüssels. Sie beantragen es beim SAT; Cord stellt es nicht aus. - Vollständige Steuerdaten unter Einstellungen › Steuerdaten: RFC, rechtlicher Firmenname, Steuerregime und Postleitzahl des Ausstellungsorts.
- Berechtigungen: Einstellungen zum Hinterlegen der Steuerdaten und des CSD; Angebote zum Erstellen und Ausstellen von Rechnungen; Forderungsmanagement zum Erfassen von Zahlungen, Stornieren, Ersetzen und Ausstellen von Gutschriften.
Ihr Konto einrichten
- Öffnen Sie Einstellungen › Steuerdaten und füllen Sie Steuerliche Identifikation aus: RFC, rechtlicher Firmenname genau wie in Ihrer Steuerbescheinigung, Steuerregime, Postleitzahl des Ausstellungsorts und Standard-CFDI-Verwendung.
- Laden Sie unter Digitales Siegelzertifikat (CSD) Ihre
.cer- und.key-Datei hoch, geben Sie das Passwort des Schlüssels ein und klicken Sie auf CSD hochladen und verbinden. Das Passwort dient nur zum Entschlüsseln des Schlüssels: Cord speichert es nicht. - Prüfen Sie Ihren Katalog unter Einstellungen › Steuern: Cord legt ihn mit IVA 16 %, IVA 8 % für die Grenzregion, Exento und den gängigsten Einbehalten an.
- Klassifizieren Sie Ihre Produkte unter Produkte, Abschnitt E-Rechnung (SAT, Mexiko), mit ihrem SAT-Schlüssel für Produkt oder Leistung und ihrem SAT-Einheitenschlüssel.
- Vervollständigen Sie die Steuerdaten jedes Kunden in seinem Profil: RFC, Steuerregime, CFDI-Verwendung und steuerliche Postleitzahl.
Steuern und Einbehalte
| Angelegtes Profil | Satz | Berechnung |
|---|---|---|
| IVA 16% | 16 % | Aufgeschlagen auf die Bemessungsgrundlage jeder Position. Das ist der Standard. |
| IVA 8% región fronteriza | 8 % | Förderung der Grenzregion, gültig bis zum 31. Dezember 2026: Prüfen Sie die Gültigkeit, bevor Sie sie 2027 verwenden. |
| Exento | 0 % | Steuerfreie Position: Es wird keine IVA aufgeschlagen. |
| Retención IVA 10.6667% | 10,6667 % | Zwei Drittel der IVA von 16 %, nur auf den steuerpflichtigen Betrag: Eine steuerfreie Position gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. |
| Retención ISR 1.25% | 1,25 % | Auf die Zwischensumme (RESICO). |
| Retención IVA 4% (autotransporte) | 4 % | Güterkraftverkehr auf der Straße, auf den steuerpflichtigen Betrag. |
| Retención IVA 6% (servicios de personal) | 6 % | Personaldienstleistungen, auf den steuerpflichtigen Betrag. |
Cord übermittelt dem SAT die Steuern jeder Position so, wie Sie sie erfasst haben, nicht einen einzigen Satz. Als Standard markierte Einbehalte werden vom Gesamtbetrag abgezogen. Wenn Sie in einer anderen Währung abrechnen, gibt der CFDI den Wechselkurs an, der beim Erstellen des Angebots eingefroren wurde.
Daten des Empfängers
Cord übernimmt die Steuerdaten des Kunden aus seinem Profil und erfindet sie nicht:
| Angabe | Wenn sie fehlt |
|---|---|
| RFC | Es wird mit dem generischen RFC XAXX010101000 gestempelt, auf den Namen des Kunden, mit Regime 616 und der Postleitzahl Ihres Unternehmens. |
| Steuerregime | 601 (General de Ley Personas Morales), wenn der Kunde einen RFC hat. |
| CFDI-Verwendung | Die Ihres Kontos oder G03 (Gastos en general). |
| Steuerliche Postleitzahl | Es gibt keinen Ersatz: Der SAT kann die Stempelung ablehnen. |
Die Standardwerte stimmen möglicherweise nicht mit der Steuerbescheinigung Ihres Kunden überein. Vervollständigen Sie sie vor dem Ausstellen, damit der CFDI für Ihren Kunden verwendbar ist.
Kunden im Ausland
Ist das Land im Profil nicht Mexiko, wird der CFDI an einen im Ausland Ansässigen ausgestellt: generischer RFC XEXX010101000, seine steuerliche Ansässigkeit (das Land im Profil), Verwendung S01 und, falls erfasst, seine Steuernummer (EIN, NIF, VAT) als steuerliche Registrierungsnummer. Den Satz jeder Position legen Sie mit Ihrem Steuerberater fest; der Export von Dienstleistungen wird üblicherweise mit 0 % besteuert.
Die SAT-Schlüssel pro Position, der CFDI an ausländische Kunden, die Globalrechnung und die Ersetzung von CFDI sind neu. Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht freigeschaltet. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
SAT-Schlüssel jeder Position
- Jedes Produkt hat seinen SAT-Schlüssel für Produkt oder Leistung (c_ClaveProdServ, 8 Ziffern) und seinen SAT-Einheitenschlüssel (c_ClaveUnidad). Der Produktschlüssel wird über die Beschreibung im SAT-Katalog gesucht; der Einheitenschlüssel wird, wenn Sie ihn leer lassen, aus der Einheit des Produkts abgeleitet (Stunde → HUR, Monat → MON, kg → KGM).
- Im Rechnungs- und im Angebotseditor kann jede Position eigene Schlüssel haben, die Vorrang vor denen des Produkts haben. Beim Duplizieren eines Dokuments bleiben sie erhalten.
- Eine Position ohne eigene Schlüssel und ohne klassifiziertes Produkt wird mit den generischen Schlüsseln 01010101 und H87 gestempelt, und der Editor zeigt Ihnen vor dem Ausstellen, wie viele Positionen so bleiben.
- Ein Schlüssel mit ungültigem Format wird beim Speichern abgelehnt, unter Nennung der Position.
Zahlungsmethode: PUE, PPD und Zahlungskomplement
Cord bestimmt die Zahlungsmethode beim Stempeln anhand der tatsächlichen Zahlungen der Rechnung:
- PUE (Zahlung in einer Summe), wenn die Rechnung bei der Ausstellung bereits vollständig bezahlt ist, mit der Zahlungsart der Zahlung (Kreditkarte 04, Debitkarte 28, Überweisung 03, Bargeld 01, Scheck 02). Sie können die Zahlungsart im Editor manuell festlegen; das gilt nur für einen PUE.
- PPD (Zahlung in Raten oder aufgeschoben) mit Zahlungsart 99, wenn die Rechnung ausgestellt wird, bevor sie bezahlt ist.
- Für jede Zahlung, die Sie zu einem CFDI mit PPD erfassen, stempelt Cord automatisch ein Zahlungskomplement (CFDI vom Typ P), das mit der Rechnung verknüpft ist. Sie sehen es in der Aktivität der Rechnung.
- Ein CFDI an „público en general“ (generischer RFC) wird immer als PUE gestempelt: Er lässt kein Komplement zu.
Wann das Komplement nicht automatisch ausgestellt wird
Ist die Zahlung in einer anderen Währung, braucht das Komplement den amtlichen Wechselkurs des Zahlungstags, und liegt die Zahlung vor der Rechnung, handelt es sich um eine Anzahlung, die der SAT mit einem anderen Verfahren dokumentiert. In beiden Fällen stempelt Cord es nicht, und die Aktivität der Rechnung nennt den Grund: Stellen Sie es mit Ihrem Steuerberater aus. Wenn ein Komplement aus einem anderen Grund nicht gestempelt werden konnte (zum Beispiel wegen des Kontingents Ihres Tarifs), schreiben Sie uns, damit wir es erneut versuchen.
Jedes Zahlungskomplement zählt als ein Steuerdokument Ihres monatlichen Kontingents.
Status der Rechnung
In den Details der Rechnung sehen Sie den Folio fiscal (UUID), den der SAT vergeben hat, die Schlüssel jeder Position, die Steuern nach Satz, den bezahlten Betrag und den offenen Betrag. Die Aktivität verzeichnet die Ausstellung, den Versand, wann der Kunde die Rechnung geöffnet hat, und jede Zahlung. PDF und XML laden Sie in der Rechnung und über ihren öffentlichen Link herunter.
Globalrechnung an die Allgemeinheit
Bezahlte Verkäufe, für die der Kunde keine Rechnung verlangt hat, werden unter Rechnungen › Globalrechnung dokumentiert:
- Wählen Sie die Periodizität (täglich, wöchentlich, vierzehntäglich, monatlich oder zweimonatlich; zweimonatlich nur mit Regime 621), den Monat und das Jahr. Bei den kurzen Periodizitäten wählen Sie zusätzlich den Tageszeitraum.
- Prüfen Sie die Liste: Cord zeigt die im Zeitraum bezahlten Angebote, die weder eine eigene Rechnung noch eine andere Globalrechnung haben, und nennt den Grund für den Ausschluss der übrigen (andere Währung, Einbehalte, ausländischer Kunde oder ein anderer Satz als 0, 8 oder 16 %).
- Passen Sie bei Bedarf die Zahlungsart an (standardmäßig die des Verkaufs mit dem höchsten Betrag) und stellen Sie aus.
Die Globalrechnung wird an PUBLICO EN GENERAL gestempelt (XAXX010101000, Regime 616, Verwendung S01, Zahlungsmethode PUE), mit einer Position pro Verkauf und Satz: Schlüssel 01010101, Einheit ACT und die Nummer des Verkaufs als Identifikationsnummer. Ein Verkauf, der in einer gültigen Globalrechnung enthalten ist, kann nicht separat abgerechnet werden: Verlangt der Kunde seine Rechnung, stornieren Sie die Globalrechnung mit dem Grund 04 und stellen Sie sie ohne diesen Verkauf erneut aus.
Stornieren, ersetzen und gutschreiben
Stornieren. Beim Stornieren eines CFDI fragt Cord nach dem Grund des SAT:
| Grund | Wann |
|---|---|
| 02 | Fehlerhaft ausgestellter Beleg, ohne Verknüpfung. |
| 03 | Der Umsatz hat nicht stattgefunden. |
| 04 | Namentlicher Umsatz, der in einer Globalrechnung enthalten ist (nur bei der Globalrechnung). |
| 01 | Fehlerhafter Beleg mit Verknüpfung: wird mit CFDI ersetzen verwendet. |
Der Stornierungsantrag storniert den CFDI erst, wenn der SAT ihn bestätigt. Bis dahin zeigt die Rechnung, dass die Stornierung in Bearbeitung ist, und Sie können auf Stornierungsstatus prüfen klicken. Eine Rechnung mit zugeordneten Zahlungen wird nicht storniert: Sie wird mit einer Gutschrift korrigiert.
CFDI ersetzen (Grund 01). In der Rechnung erstellt CFDI ersetzen einen Entwurf mit den Daten des Originals, damit Sie korrigieren, was nötig ist. Beim Ausstellen verknüpft Cord ihn mit dem Original (Verknüpfung 04), überträgt die Zahlungen des Originals auf ihn und beantragt die Stornierung des Originals mit dem Grund 01 und der UUID des Ersatzbelegs. Eine Rechnung mit gültigen Gutschriften oder ausgestellten Zahlungskomplementen kann nicht ersetzt werden: Der SAT erlaubt nicht, einen CFDI mit gültigen verknüpften Belegen zu stornieren.
Gutschrift. Sie ist ein CFDI vom Typ Ausgabe, verknüpft mit der ursprünglichen UUID (Verknüpfung 01), mit Verwendung G02, wenn der Kunde einen RFC hat. Sie übernimmt die ursprünglichen Positionen, Sätze und Einbehalte und kann vollständig oder teilweise sein.
Rückerstattung. Wenn Sie die Online-Zahlung einer Rechnung in Cord erstatten, werden der CFDI und sein Zahlungskomplement weder storniert noch geändert: Dokumentieren Sie die Rückzahlung mit einer Gutschrift. Solange erstattetes Geld nicht durch eine Gutschrift gedeckt ist, erinnern Sie die Details der Rechnung daran. Siehe Zahlung einer Rechnung erstatten.
Online Zahlungen einziehen
- Karte mit Cord Payments, im Angebots- und im Rechnungslink.
- Zinsfreie Monatsraten mit einer mexikanischen Kreditkarte, wenn Sie sie aktivieren: Ihr Kunde wählt die Laufzeit beim Bezahlen in MXN, und Sie erhalten den vollen Betrag mit Ihrer Auszahlung; jede Laufzeit hat zusätzliche Kosten, die von dieser Zahlung abgezogen werden. Für den automatischen Einzug gelten sie nicht. Siehe Zinsfreie Monatsraten.
Automatisches SPEI für Zahlungen in MXN zum Angebot und im Rechnungslink: Jede Zahlung zum Angebot und jede Rechnung hat ihre eigene CLABE und wird automatisch abgeglichen. Eine per SPEI bezahlte PPD-Rechnung erhält ihr Zahlungskomplement mit Zahlungsart 03. Bei Rechnungen ist das eine neue Funktion: siehe SPEI im Rechnungslink.
Mercado Pago, als Alternative auf derselben Seite.- Die Gebühr von Cord Payments gilt für Zahlungen in MXN; Cord stellt Ihnen jeden Monat einen eigenen CFDI über diese Gebühr aus. Siehe Gebühren.
- Ihre Auszahlungen gehen auf Ihr CLABE-Konto, geprüft anhand seiner Prüfziffer. Siehe Auszahlungen.
Unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden sieht ein Unternehmen in Mexiko die Karte, die Zinsfreien Monatsraten (die von der Karte abhängen) und Automatische SPEI-Überweisung, jeweils mit ihrer Gebühr in MXN, und unter Weitere Zahlungsanbieter Mercado Pago. Die Lastschrift wird in MXN nicht angeboten.
Im Link einer Rechnung in MXN sieht Ihr Kunde, wenn er SPEI wählt, die eigene CLABE dieser Rechnung und die Referenz der Zahlung:
Limits pro Tarif
| Tarif | Proformas pro Monat | Enthaltene CFDI pro Monat |
|---|---|---|
| Kostenlos | 10 | Keine Stempelung enthalten |
| Starter | Unbegrenzt | 30 |
| Professional | Unbegrenzt | 200 |
| Scale | Unbegrenzt | 500 |
| Developer | Unbegrenzt | 1.000 |
Jeder CFDI vom Typ Einnahme, jede Gutschrift, jedes Zahlungskomplement und jede Globalrechnung zählt einmal. Ab Starter werden zusätzliche als Mehrverbrauch berechnet. Siehe Ihr Cord-Abonnement.
Was Cord noch nicht abdeckt
- Komplement für den Außenhandel (Comercio Exterior). Die endgültige Ausfuhr von Waren (Schlüssel A1) verlangt es; Cord stempelt die Ausfuhr als „No aplica“ und stellt dieses Komplement nicht aus.
- IEPS und der steuerpflichtige Nullsatz als eigene Klassifizierung: Cord leitet sie nicht aus einem Prozentsatz ab.
- Zahlungskomplement in einer anderen Währung und Anzahlungen: werden außerhalb von Cord dokumentiert, wie oben beschrieben.
- Automatische Antwort des Empfängers auf die Stornierung: Die Abfrage des Stornierungsstatus erfolgt manuell, mit Stornierungsstatus prüfen.
Häufige Probleme
Meine Rechnung wurde als Proforma ausgestellt. Prüfen Sie Ihren Tarif (Starter oder höher), ob Ihr CSD hochgeladen und gültig ist und ob Sie beim Ausstellen nicht die kaufmännische Option gewählt haben.
Mein Kunde sagt, sein CFDI sei für ihn nicht verwendbar. Prüfen Sie in seinem Profil das Steuerregime, die steuerliche Postleitzahl und die CFDI-Verwendung; fehlten sie, hat Cord Standardwerte verwendet. Korrigieren Sie sie und ersetzen Sie den CFDI mit dem Grund 01.
Der Editor meldet Positionen mit generischem Schlüssel. Weisen Sie den Schlüssel vor dem Ausstellen im Produkt oder in der Position zu.
Ich kann eine Rechnung nicht ersetzen. Sie hat gültige Gutschriften oder ausgestellte Zahlungskomplemente. Stornieren Sie zuerst diese Belege oder schreiben Sie uns.
Die Stornierung ist weiterhin in Bearbeitung. In manchen Fällen wartet der SAT auf die Zustimmung des Empfängers. Klicken Sie auf Stornierungsstatus prüfen, um den Status zu sehen.