Für KI kopieren

Zahlungsplan nach Meilensteinen

Teilen Sie ein Angebot in mehrere Zahlungen, jede mit eigenem Betrag, eigenem Datum oder eigener Bedingung und, wenn Ihr Kunde ein Unternehmen ist, mit Finanzierungszinsen.

Was es ist

Ein Zahlungsplan nach Meilensteinen teilt die Summe eines Angebots in 2 bis 24 Zahlungen. Jede Zahlung (ein Meilenstein) hat einen Namen, einen Betrag und eine Fälligkeit und kann eine Bedingung tragen, die Ihr Kunde sieht, zum Beispiel „Bei Lieferung des freigegebenen Designs“. Ihr Kunde bestätigt das Angebot einmal und bezahlt jeden Meilenstein über denselben Link, sobald er fällig ist.

Wann Sie welche Zahlungsweise nutzen:

Zahlungsweise	Wofür sie gedacht ist
Einmalzahlung	Ihr Kunde zahlt die Summe auf einmal, sofort oder mit einem Zahlungsziel.
Anzahlung und Restbetrag	Zwei Teile: ein Prozentsatz bei Annahme und der Rest gemäß den Zahlungsbedingungen. Siehe Anzahlung und Restbetrag.
Zahlungsplan nach Meilensteinen	Projekte, Bauvorhaben oder Implementierungen, die in Etappen bezahlt werden, mit eigenen Terminen oder mit Zahlungen, die sich öffnen, wenn Sie eine Lieferung erbringen.

Den Zahlungsplan nach Meilensteinen legen Sie beim Erstellen des Angebots fest. Er unterscheidet sich von Ratenplänen, die der KI-Forderungsagent für einen bereits überfälligen Betrag vorschlägt und die nur entstehen, wenn Ihr Kunde sie annimmt.

Voraussetzungen

Voraussetzung	Details
Tarif	Alle Tarife, auch der kostenlose Tarif.
Berechtigung	Angebote, um den Plan zu erstellen; Angebote oder Forderungsmanagement, um eine Zahlung als erreicht zu markieren, das rückgängig zu machen oder neu zu planen; Einstellungen für Vorlagen und die Zinswerte.
Land	Die 12 Länder von Cord. Finanzierungszinsen nur bei Kunden, die Sie als Unternehmen angeben, und nicht mit der nach Kundenadresse berechneten Sales Tax in den USA.
Online-Zahlung	Optional. Mit Cord Payments oder Mercado Pago bezahlt Ihr Kunde jeden Meilenstein über den Link; ohne Online-Zahlung sieht er den Plan und zahlt Ihnen auf anderem Weg.
Kombinationen	Ein Plan ersetzt die Anzahlung und lässt sich nicht mit einer Monatspauschale kombinieren.

So erstellen Sie ihn

Solange das Angebot ein Entwurf ist, wird der Plan mit dem Tag jeder Speicherung neu berechnet und beim Senden mit dem Versandtag, wobei Cord die Zinsen mit Ihren aktuellen Einstellungen abgleicht. Eine neue Version (Ändern und erneut senden) berechnet ihn mit den neuen Positionen und dem Tag des erneuten Versands neu. Die Fristen der Zinsen laufen dagegen nicht ab dem Versand, sondern ab dem Tag, an dem Ihr Kunde bestätigt.

Angebot duplizieren übernimmt den Plan, wenn er noch in das neue Angebot passt. Passt er nicht mehr (etwa wegen eines Datums, das schon vorbei ist), entsteht die Kopie ohne Plan, damit Sie ihn neu anlegen.

Beträge: Prozentsatz, Festbetrag oder der Rest

Jeder Meilenstein wird auf eine von drei Arten festgelegt:

• Prozentsatz des Barzahlungspreises, von 0,01 bis 100, mit bis zu zwei Dezimalstellen.
• Fester Betrag in der Währung des Angebots, mit ihren Dezimalstellen.
• Der Rest: was zur Summe fehlt. Nur ein Meilenstein kann der Rest sein.

Regeln:

• Ohne „der Rest“ müssen die Meilensteine genau den Barzahlungspreis ergeben: Prozentsätze, die 100 ergeben, Beträge, die die Summe ergeben, oder eine exakte Mischung. Sonst meldet der Editor „Die Zahlungen ergeben nicht die Summe des Angebots“.
• Mit „der Rest“ müssen die übrigen Meilensteine etwas für ihn übrig lassen.
• Was die Rundung der Prozentsätze nicht verteilt, geht an den letzten Meilenstein mit Prozentsatz, sodass die Summe auf die kleinste Einheit der Währung genau ist.
• Jeder Meilenstein muss mindestens den Mindestbetrag einer Zahlung seiner Währung erreichen (zum Beispiel 10,00 MXN, 0,50 USD, 0,50 EUR oder 0,30 GBP).

Der Barzahlungspreis ist die Summe des Angebots mit Steuern, Einbehalten und Rabatt, ohne die Zinsen.

Wann jede Zahlung fällig ist

Fälligkeit	Wie Ihr Kunde sie vor der Bestätigung liest	Wann sie bezahlt werden kann
Bei Annahme	„Bei Annahme“	Sobald er bestätigt.
Tage nach Annahme (1 bis 1.825)	„30 Tage nach Annahme“	Ab diesem Tag, gezählt ab der Annahme.
An einem Datum	„Am 15. Dezember 2026“	Ab diesem Datum. Ist es bei der Bestätigung schon vorbei, ist die Zahlung bei Annahme fällig und trägt keine Zinsen.
Bei Erreichen (+0 bis 365 Tage)	„Bei Erreichen (+5 Tage)“	Erst wenn Sie den Meilenstein als erreicht markieren; fällig so viele Tage später.

Die Daten sind Tage Ihres Unternehmens in seiner Zeitzone: „heute“ ist der Tag in Ihrer Stadt, nicht der des Servers. Beim Speichern darf ein Datum nicht vor heute und nicht mehr als 1.825 Tage (5 Jahre) entfernt liegen.

Bedingungen und erreichte Meilensteine

Die Bedingung ist ein Text, den Ihr Kunde neben dem Meilenstein sieht („Bei Lieferung des freigegebenen Designs“). Allein hält sie die Zahlung nicht auf: Was verhindert, dass ein Meilenstein zu früh bezahlt wird, ist seine Fälligkeit. Ein Meilenstein mit Datum kann bezahlt werden, wenn sein Datum erreicht ist; einer Bei Erreichen kann auf keinem Weg bezahlt werden, bis Sie ihn als erreicht markieren.

Die Aktion erscheint im Verlauf des Angebots („Zahlung „Designlieferung“ als erfüllt markiert; fällig am …“), im Audit-Protokoll und in Ihren Integrationen über das Ereignis quote.milestone_completed.

Wenn Sie ihn versehentlich markiert haben, setzt Rückgängig machen ihn auf „Ausstehend“ zurück, und Ihr Kunde kann ihn nicht mehr bezahlen. Hat Ihr Kunde die Zahlungsseite dieses Meilensteins geöffnet, ohne zu zahlen, bricht Cord diesen Versuch ab und macht die Markierung trotzdem rückgängig. Nicht möglich ist es, wenn der Meilenstein schon bezahlt ist, bereits Geld eingegangen oder eine Zahlung in Bearbeitung ist oder wenn Ihr Kunde die Zahlung mit Mercado Pago geöffnet hat, weil Cord dann nicht wissen kann, ob er schon bezahlt hat; in diesen Fällen zeigt Cord „Ihr Kunde hat bereits begonnen, diese Zahlung zu leisten; das lässt sich nicht rückgängig machen.“

Unterwegs neu planen

Projekte ändern ihren Zeitplan. Mit Neu planen in der Detailansicht des bestätigten Angebots ändern Sie bei offenen Meilensteinen:

• das Datum eines Meilensteins, der schon eines hat (mit Datum, nach Tagen oder bereits erreicht), nicht vor heute und nicht mehr als 5 Jahre entfernt;
• die sichtbare Bedingung (leer entfernen Sie sie);
• die Tage nach Erreichen eines noch nicht erreichten Meilensteins, von 0 bis 365.

Die Änderung gilt ganz oder gar nicht: Nimmt ein Meilenstein die Änderung nicht an, wird keine übernommen. Bezahltes bleibt unverändert, und Beträge und Zinsen lassen sich nicht neu planen: Sie entsprechen dem, was Ihr Kunde bestätigt hat. Ihr Kunde erhält eine E-Mail („Die Termine Ihres Zahlungsplans haben sich geändert — [Nummer]“) mit der Schaltfläche, um den Plan anzusehen, und der Verlauf zeigt, wie viele Zahlungen aktualisiert wurden.

Finanzierungszinsen

Sie können Zinsen für die Zahlung in Raten berechnen. Es sind keine Verzugszinsen für eine verspätete Zahlung: Sie werden im Angebot vereinbart, Ihr Kunde sieht sie vor der Bestätigung und sie sind Teil des Preises.

Nur bei Unternehmenskunden

Zinsen werden nur angeboten, wenn Sie Der Kunde ist ein Unternehmen aktivieren. Bei einem Verbraucher ist ein Plan mit Zinsen ein Verbraucherkredit mit eigenen Regeln in jedem Land und erscheint als Demnächst. Ein Plan ohne Zinsen eignet sich für jeden Kunden.

Schalten Sie sie vorher unter Einstellungen › Angebote › Zahlungspläne ein: Standardmäßig sind sie aus.

Wie sie berechnet werden

Es sind einfache Zinsen jeder Zahlung für ihre eigene Laufzeit:

• Zinsen des Meilensteins = sein Kapital × der Zinssatz × die Tage seiner Laufzeit ÷ 30 (monatlicher Zinssatz) oder ÷ 365 (jährlicher Zinssatz);
• die Tage laufen vom Tag, an dem Ihr Kunde das Angebot bestätigt, bis zur Fälligkeit des Meilensteins: 0 bei einem Meilenstein bei Annahme, N bei einem in N Tagen, die Tage bis zum Datum bei einem mit Datum (0, wenn es vorbei ist) und die Tage bis zum voraussichtlichen Datum plus die vereinbarten Tage bei einem bei Erreichen (mit Zinsen ist das voraussichtliche Datum Pflicht);
• ein als Zinsfrei markierter Meilenstein oder einer, der bei Annahme fällig ist, trägt keine Zinsen.

Die Zinsen eines Meilensteins bei Erreichen werden bei der Bestätigung mit seinem voraussichtlichen Datum festgelegt: Kommt die Lieferung früher oder später, ändert sich der Betrag nicht.

Solange Ihr Kunde nicht bestätigt hat, zeigt sein Link den Plan, berechnet mit dem heutigen Tag Ihres Unternehmens. Bei einem Meilenstein mit Datum oder voraussichtlichem Datum verkürzt jeder vergangene Tag die Laufzeit, sodass Zinsen und Gesamtbetrag von einem Tag auf den anderen sinken können; über das Versendete steigen sie nie. Bei der Bestätigung berechnet Cord den Plan mit dem Tag der Bestätigung, und dieser bleibt im Angebot.

Der Zinssatz erlaubt bis zu zwei Dezimalstellen und ist in allen Ländern auf 10 % pro Monat (120 % pro Jahr) begrenzt, um Tippfehler zu vermeiden. Unterhalb dieser Grenze können Sie in den Einstellungen eine eigene festlegen.

Die Zinsposition

Die Summe der Zinsen kommt als Position Finanzierungszinsen ins Angebot, mit der Steuer, die Sie im Plan wählen (standardmäßig die aus den Einstellungen; ohne sie der Hauptsteuersatz Ihres Katalogs). Cord erzeugt die Position und berechnet sie bei jeder Speicherung neu: Sie lässt sich nicht von Hand bearbeiten, erhält den Dokumentrabatt nicht und eine Teilbestätigung entfernt sie nicht. Was diese Position mit ihrer Steuer zur Summe hinzufügt, wird im Verhältnis ihrer Zinsen auf die Meilensteine verteilt.

Beispiel mit einem Verkauf über 10.000,00 MXN zuzüglich 16 % IVA, bestätigt am 2. November, und einem Zinssatz von 2 % pro Monat mit IVA auf die Zinsen:

Meilenstein	Fälligkeit	Tage	Kapital	Zinsen mit IVA	Zahlungsbetrag
Projektstart, 40 %	Bei Annahme	0	4.640,00 MXN	0,00 MXN	4.640,00 MXN
Designlieferung, 30 %	Bei Erreichen (+5 Tage), voraussichtlich am 27. November	30	3.480,00 MXN	80,73 MXN	3.560,73 MXN
Inbetriebnahme, der Rest	60 Tage nach Annahme	60	3.480,00 MXN	161,48 MXN	3.641,48 MXN

Die Zinsposition beträgt 208,80 MXN zuzüglich 33,41 MXN IVA. Barzahlungspreis: 11.600,00 MXN; Zinsen: 242,21 MXN; Gesamtbetrag: 11.842,21 MXN; effektiver Jahreszins: 31,91 %.

Was Ihr Kunde annimmt

Mit Zinsen zeigt der Link die vollständige Offenlegung: Barzahlungspreis, Zinsen, Gesamtbetrag, die Anzahl der Zahlungen, den Nominalzins mit seinem Zeitraum und den Effektiven Jahreszins, die tatsächlichen Kosten der Finanzierung, berechnet mit den Tagen jeder Zahlung, sowie den Hinweis, dass die Zinsen einschließlich Steuer ab dem Tag seiner Zustimmung bis zur Fälligkeit jeder Zahlung laufen. Zum Bestätigen aktiviert Ihr Kunde ein Kontrollkästchen mit dem Text des Plans: Gesamtbetrag, Barzahlungspreis, Zinsen einschließlich Steuer, Zinssätze, ab wann die Zinsen laufen (und dass die einer Zahlung bei Erreichen bis zu ihrem voraussichtlichen Datum berechnet werden) und die Erklärung, dass er im Namen eines Unternehmens handelt.

Cord speichert die Zustimmung im selben Vorgang wie die Bestätigung: den Text mit Version und Fingerabdruck, den Fingerabdruck des Plans, Namen und E-Mail der unterzeichnenden Person, die IP-Adresse, den Browser und das Datum. Dieser Nachweis lässt sich nicht bearbeiten oder löschen, solange das Angebot existiert. Deshalb bestätigt nur Ihr Kunde einen Plan mit Zinsen, über seinen Link: In der Detailansicht steht statt Als bestätigt markieren der Hinweis „Dieser Plan enthält Zinsen: Ihr Kunde nimmt ihn über seinen Link an und akzeptiert dort den Plan.“, und eine Bestätigung über die API antwortet mit 409 aprobacion_solo_cliente. Einen Plan ohne Zinsen können Sie in der Detailansicht als bestätigt markieren; seine Fristen zählen dann ab diesem Tag, wie im Link.

Auf der Rechnung

Die Rechnung des Angebots übernimmt die Zinsposition als weitere Position mit ihrer Steuer. In Mexiko wird sie im CFDI mit dem Produktschlüssel 84101700 („Manejo de deuda“, Schuldenverwaltung) und der Einheit E48 gestempelt, mit der gewählten IVA (Zinsen auf einen Ratenverkauf unterliegen der IVA); klären Sie die Behandlung vor der ersten Stempelung mit Ihrer Steuerberatung.

Was Ihr Kunde sieht

Der Link des Angebots zeigt den Block Zahlungsplan mit jedem Meilenstein der Reihe nach: Name, Bedingung, Fälligkeit in Worten („Bei Annahme“, „30 Tage nach Annahme“, „Am 15. Dezember 2026“, „Bei Erreichen (+5 Tage)“) und Betrag. Mit Zinsen zeigt er auch die Offenlegung und das Kontrollkästchen zum Annehmen.

Nach der Bestätigung zeigt jeder Meilenstein seinen Status: Ausstehend, solange er auf seine Bedingung wartet, Zahlbar, wenn er bezahlt werden kann, und Bezahlt.

Bestätigt Ihr Kunde nur einige Positionen (Teilbestätigung), wird der Plan mit dem neuen Barzahlungspreis neu berechnet: Prozentsätze bleiben gleich, Festbeträge werden anteilig angepasst und die Zinsposition wird neu berechnet. Ihr Kunde sieht das Ergebnis, bevor er bestätigt. Würde eine Zahlung unter den Mindestbetrag fallen, ist diese Teilbestätigung nicht möglich. Der Fingerabdruck, der die Bestätigung signiert, schließt den des Plans ein.

Beim Bestätigen sendet der Link den Fingerabdruck des Plans, den Ihr Kunde gerade sieht, und Cord vergleicht ihn mit dem an diesem Tag berechneten Plan. Stimmen sie nicht überein (etwa weil er den Link an einem Tag geöffnet und am nächsten bestätigt hat), ist die Bestätigung nicht möglich: Die Seite meldet, dass sich das Angebot geändert hat, und lädt mit den heutigen Beträgen neu, damit er erneut bestätigt.

Wie jede Zahlung kassiert wird

• Die Zahlungsschaltfläche kassiert den nächsten fälligen Meilenstein: offen, freigegeben und heute fällig, nach dem Kalendertag Ihres Unternehmens. Nie den gesamten Betrag und nie einen künftigen Meilenstein.
• Ein Meilenstein, dessen Datum noch nicht erreicht ist oder der darauf wartet, dass Sie ihn als erreicht markieren, wird auf keinem Weg kassiert: weder per Karte noch per Überweisung, noch mit Mercado Pago, noch über einen direkten Link zu dieser Zahlung.
• Jeder Meilenstein wird mit den aktiven Zahlungsmethoden Ihres Kontos bezahlt: Karte, SPEI (Angebote in MXN), Überweisung mit Referenz oder Mercado Pago.
• Jeder Meilenstein ist für die Gebühren eine eigene Transaktion: Bei Zahlungen in MXN berechnet Cord Payments seine Gebühr für jeden einzeln.
• Das Angebot wird Bezahlt, wenn der letzte Meilenstein bezahlt ist. Jede vorherige Zahlung löst payment.partial mit dem Typ hito und seinem Namen aus.

Ohne Online-Zahlung sieht Ihr Kunde den Plan mit seinen Terminen und zahlt Ihnen auf anderem Weg. Zahlung erfassen in der Detailansicht markiert das gesamte Angebot als bezahlt: Verwenden Sie es, wenn alles eingegangen ist.

Erinnerungen, offene Forderungen und Rechnung

• Erinnerungen pro Meilenstein. Cord schreibt Ihrem Kunden 3 Tage vorher und am Tag, an dem jeder freigegebene, offene Meilenstein fällig ist („Zahlungserinnerung: [Meilenstein] — [Nummer]“), und benachrichtigt Sie am Tag danach, wenn ein Meilenstein unbezahlt fällig wurde. Sie folgen dem Schalter und der Pause pro Kunde der automatischen Erinnerungen. Ein Meilenstein, der auf seine Bedingung wartet, erhält keine Erinnerungen. Wenn Sie sein Datum neu planen, erhält er die Erinnerungen für das neue Datum. Sie gehen weiter, auch nachdem Sie die Rechnung des Angebots ausgestellt haben, bis diese Rechnung bezahlt oder uneinbringlich ist. Weder diese Erinnerungen noch die Hinweise zu einem erreichten Meilenstein oder einem neu geplanten Plan gehen an einen Kunden in Nicht anschreiben.
• Offene Forderungen. Alles, was Ihre Forderungen misst, zählt nur das heute Fällige, nach dem Tag Ihres Unternehmens: Ein Meilenstein, der auf sein Datum wartet oder darauf, dass Sie ihn als erreicht markieren, ist nicht überfällig. Im Forderungsmanagement zeigt die Zeile, was vom gesamten Plan noch offen ist, und wird mit dem ältesten freigegebenen, unbezahlten Meilenstein fällig; warten die restlichen auf ihre Bedingung, steht dort Ausstehend. Die überfällige Summe, die Altersstruktur der Forderungen und der Zähler überfälliger Posten in der Seitenleiste zählen nur bereits überfällige Meilensteine, und die Liquiditätsprognose setzt jeden Meilenstein auf sein Datum (einen bei Erreichen auf sein voraussichtliches Datum). Genauso lesen ihn die Berichte, die Kontoübersicht des Kunden und in Workflows Kunden an die Zahlung erinnern und die Forderungslisten von Für jedes Element. Der KI-Forderungsagent fordert von Ihrem Kunden nur, was heute fällig ist; solange kein Meilenstein überfällig und unbezahlt ist, steht die Forderung auf „Ratenplan eingehalten“ und er schreibt nicht. Er schlägt auch keinen Ratenplan für ein Angebot vor, das schon einen Zahlungsplan nach Meilensteinen hat.
• Rechnung. Wenn Sie die Rechnung des Angebots ausstellen, enthält sie die Zinsposition und wird nur dann mit dem letzten Meilenstein fällig, wenn alle Meilensteine ein Datum haben; wartet einer auf seine Bedingung, richtet sich die Fälligkeit nach den Zahlungsbedingungen des Angebots. Diese Rechnung wird nur über ihre Meilensteine im Link des Angebots bezahlt: Ihr Link bietet keine Zahlung an und führt mit Zahlungsplan ansehen zum Plan, das Kundenportal nimmt sie weder in die Zahlung mehrerer Rechnungen noch in die automatische Zahlung auf, und sie erhält keine Rechnungserinnerungen, sondern die jedes Meilensteins. Was Ihr Kunde im Angebot zahlt, wird auf die Rechnung angerechnet.

Vorlagen und Standardwerte

Unter Einstellungen › Angebote › Zahlungspläne (Berechtigung „Einstellungen“):

• Vorlagen: Sie speichern einen Plan, den Sie wiederholt verwenden (zum Beispiel „40 % zum Start, 30 % bei Lieferung, der Rest nach 60 Tagen“), mit seinen Meilensteinen, Bedingungen, Fälligkeiten und Zinsen, und laden ihn im Editor mit Vorlage verwenden. Bis zu 50 pro Organisation. Eine Vorlage hat weder Summe noch Versandtag: Ob sie aufgeht und ob ihre Daten noch gelten, wird geprüft, wenn Sie sie in einem Angebot verwenden; legen Sie sie daher am besten mit Prozentsätzen und „der Rest“ an.
• Zinsen: ob sie erlaubt sind (standardmäßig aus), der Zinssatz und Zeitraum, mit denen ein neuer Plan startet, Ihre eigene Zinsobergrenze (als monatlicher Wert) und die Standardsteuer der Zinsposition.

API und Webhooks

• GET /api/v1/cotizaciones/{id} liefert plan_pagos: die Offenlegung (contado, intereses, total, tasa_anual_efectiva, alles in moneda) und jeden Meilenstein mit seiner Definition, seinem Betrag, seinem vence, ob er habilitado ist und ob er exigible ist. Ohne Plan ist der Wert null. Das MCP-Tool detalle_cotizacion liefert ihn genauso. Solange Ihr Kunde nicht bestätigt hat, enthält es den Plan, wie er gespeichert wurde; der Link zeigt ihn mit dem heutigen Tag berechnet, und bei der Bestätigung bleibt der vom Tag der Bestätigung.
• POST /api/v1/cotizaciones nimmt plan_pagos von Ihrem Server an, mit einem Secret Key; ein Publishable Key ignoriert ihn. Sie senden die Definition, nie Beträge: Cord prüft sie, berechnet sie und erzeugt die Zinsposition. Ist sie nicht gültig, antwortet die API mit 400 plan_invalido und jedem Grund in issues.
• POST /api/v1/cotizaciones/{id} mit action: "approve" antwortet mit 409 aprobacion_solo_cliente, wenn der Plan Zinsen trägt: Dieses Angebot bestätigt Ihr Kunde über seinen Link. Siehe Fehler.
• quote.milestone_completed wird ausgelöst, wenn ein Meilenstein als erreicht markiert wird, mit cobro_id, numero, etiqueta, monto und vence.
• payment.partial enthält tipo: "hito", numero_cuota (die Reihenfolge des Meilensteins) und etiqueta (seinen Namen). Siehe Webhooks.

{
  "plan_pagos": {
    "hitos": [
      { "nombre": "Projektstart", "importe": { "tipo": "porcentaje", "valor": 40 }, "vence": { "tipo": "al_aprobar" } },
      { "nombre": "Designlieferung", "condicion": "Bei Lieferung des freigegebenen Designs", "importe": { "tipo": "porcentaje", "valor": 30 }, "vence": { "tipo": "al_cumplir", "dias_tras_cumplir": 5, "fecha_estimada": "2026-11-27" } },
      { "nombre": "Inbetriebnahme", "importe": { "tipo": "resto" }, "vence": { "tipo": "dias", "dias": 60 } }
    ],
    "intereses": { "tasa_pct": 2, "periodo": "mensual", "impuesto_id": null },
    "cliente_empresa": true
  }
}

Grenzen

• 2 bis 24 Meilensteine pro Angebot, ein Plan pro Angebot.
• Name mit 1 bis 80 Zeichen; Bedingung mit bis zu 280; Notiz beim Erreichen mit bis zu 500.
• Prozentsätze mit bis zu zwei Dezimalstellen; Beträge mit den Dezimalstellen der Währung; nur ein „der Rest“.
• Fälligkeiten: 1 bis 1.825 Tage nach Annahme, ein Datum höchstens 5 Jahre entfernt oder bei Erreichen plus 0 bis 365 Tage.
• Zinsen nur bei Unternehmenskunden, bis zu 10 % pro Monat oder 120 % pro Jahr und Ihre eigene Obergrenze; nicht mit der nach Adresse berechneten Sales Tax in den USA.
• Keine Anzahlung und keine Monatspauschale im selben Angebot.
• Bis zu 50 Vorlagen pro Organisation.

Häufige Probleme

„Die Zahlungen ergeben nicht die Summe des Angebots“. Passen Sie die Prozentsätze oder Beträge an oder markieren Sie einen Meilenstein als „der Rest“.

Ich kann die Zinsen nicht einschalten. Prüfen Sie, ob sie unter Einstellungen › Angebote › Zahlungspläne erlaubt sind, ob Sie Der Kunde ist ein Unternehmen aktiviert haben und, in den USA, ob das Angebot nicht die nach Kundenadresse berechnete Sales Tax verwendet.

Bei einem Angebot mit Zinsen fehlt Als bestätigt markieren. Einen Plan mit Zinsen bestätigt nur Ihr Kunde über seinen Link, mit dem Kontrollkästchen des Plans.

Die Beträge des Plans haben sich im Link geändert. Solange Ihr Kunde nicht bestätigt hat, wird der Plan mit dem heutigen Tag berechnet: Bei einem Meilenstein mit Datum oder voraussichtlichem Datum sinken die Zinsen, je näher dieses Datum rückt.

Die Seite meines Kunden wurde beim Bestätigen neu geladen. Der Plan, den er gesehen hat, war nicht mehr der des Tages. Auf der neu geladenen Seite sieht er die heutigen Beträge und kann bestätigen.

Ich kann ein Angebot mit Zinsen nicht senden. Beim Senden gleicht Cord die Zinsen mit Ihren aktuellen Einstellungen ab: Sie müssen unter Einstellungen › Angebote › Zahlungspläne weiter erlaubt sein, und der Zinssatz darf Ihre eigene Obergrenze nicht überschreiten.

Mein Kunde kann einen Meilenstein nicht bezahlen. Sein Datum ist noch nicht erreicht, oder es ist ein Meilenstein bei Erreichen, den Sie nicht als erreicht markiert haben.

Rückgängig machen funktioniert nicht. Der Meilenstein ist schon bezahlt, es ist bereits Geld eingegangen oder eine Zahlung ist in Bearbeitung, oder Ihr Kunde hat die Zahlung mit Mercado Pago geöffnet.

Ich möchte den Betrag eines Meilensteins in einem bestätigten Angebot ändern. Neu planen ändert nur Daten, Bedingungen und Tage; Beträge und Zinsen entsprechen dem, was Ihr Kunde bestätigt hat. Für andere Beträge duplizieren Sie das Angebot und senden es erneut.

Verwandte Seiten

• Anzahlung und Restbetrag
• Ratenpläne
• Erweiterte Optionen des Angebots
• Automatische Zahlungserinnerungen
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