Facturas recurrentes
Repite una factura emitida sin volver a capturar los mismos conceptos cada periodo.
Esta guía incluye las mejoras de septiembre. Su publicación conjunta y aceptación integrada siguen pendientes de verificación. Consulta alcance y disponibilidad.
Una factura recurrente es una instrucción para crear y emitir documentos nuevos en un calendario. No es el mismo producto que una iguala con cobro recurrente:
- la factura recurrente repite la emisión del documento;
- la iguala crea una suscripción de cobro mensual autorizada por el cliente.
Hoy, crear una recurrencia de factura no guarda ni cobra automáticamente un método de pago. Cada factura nueva entra a cobranza según su vencimiento y pagos registrados.
Crear desde una factura existente
La recurrencia nace desde una factura que ya se emitió correctamente:
- abre Facturas y entra al detalle de la factura base;
- elige Repetir esta factura o Crear recurrencia;
- asigna un nombre interno;
- selecciona cadencia mensual, trimestral o anual;
- define día de emisión, días de crédito, primera emisión y, si aplica, fecha final;
- confirma.
Cord copia cliente, moneda, notas y los conceptos del snapshot emitido. No vuelve a leer el precio actual del catálogo. Así, un cambio posterior en Productos no altera la programación silenciosamente.
Calendario y vencimiento
- Cadencia: mensual, trimestral o anual.
- Día del mes: de 1 a 28. El límite evita saltarse febrero.
- Días de crédito: de 0 a 365; se suman a la fecha de cada emisión.
- Primera emisión: si no la indicas, Cord calcula el próximo periodo según cadencia y día.
- Fecha final: opcional; después de ella no se seleccionan nuevas emisiones.
Un proceso diario busca recurrencias activas cuya próxima fecha ya llegó. Las organizaciones sandbox no emiten documentos recurrentes.
Qué ocurre en cada corrida
- Cord avanza primero la siguiente fecha programada.
- Crea un borrador nuevo con las líneas congeladas de la recurrencia.
- Calcula su vencimiento usando los días de crédito.
- Emite el documento por el carril fiscal correspondiente al país.
- Intenta enviarlo por correo y registra emisión y envío en la actividad.
Cada emisión obtiene su propio folio y snapshot. Editar o eliminar la recurrencia no reescribe facturas ya emitidas.
La fecha avanza incluso si una emisión falla. Esto evita crear duplicados en cada reintento automático. La lista muestra Último error para que corrijas la causa; revisa el documento y la programación en vez de asumir que se reintentará en cada hora.
Administrar la lista
Abre Facturas > Ver recurrentes. Cada fila muestra cliente, nombre, cadencia, día, próxima fecha, número de documentos emitidos, estado y último error.
- Pausar evita nuevas emisiones sin borrar la configuración.
- Reanudar vuelve a habilitarla si el plan sigue incluyendo recurrencias.
- Eliminar borra la programación, no las facturas que ya produjo.
Pausar siempre debe estar disponible, incluso después de bajar de plan. Crear, editar o reanudar requiere Pro o superior y se vuelve a validar en cada corrida.
Si el correo falla
La factura emitida sigue siendo un documento independiente. Un fallo de correo no revierte el folio ni elimina la emisión. Ábrela desde Facturas y reenvíala; no crees otra recurrencia para reemplazar ese envío.
Problemas frecuentes
No aparece la opción. Revisa permiso Cobranza, plan Pro o superior y que la factura base esté emitida.
El precio nuevo del catálogo no se refleja. La recurrencia conserva las líneas copiadas. Crea otra programación desde una factura actualizada si quieres cambiar el contrato futuro.
La siguiente fecha cambió después de un error. Es el comportamiento de seguridad contra duplicados. Corrige el error y decide si necesitas emitir manualmente el periodo.
El cliente no recibió correo. La emisión puede haber terminado; revisa el documento y su actividad antes de volver a enviar.
Protección del periodo programado
Cord comprueba que la recurrencia siga activa y conserve la fecha y configuración leídas antes de reservar el periodo. Esto evita que dos ejecuciones tomen la misma emisión o que una edición o pausa concurrente pase inadvertida. La siguiente fecha se calcula desde el periodo programado y respeta la fecha final. Una fecha inválida o un fin anterior al inicio no se acepta.
No hay cobro automático nuevo por crear una recurrencia. Si la emisión falla, revisa Último error y el documento antes de repetirla; no existe una recuperación automática completa de todos los periodos fallidos.